CNH Industrial N : Regolamento del prestito obbligazionario da USD 600 milioni di CNH Industrial Capital LLC

​Londra, 24 maggio 2021

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l'offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da USD 600 milioni, con cedola al 1,450%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%.

I proventi netti dell'offerta sono pari a circa USD 592 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 luglio 2026.

Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A. e NatWest Markets Securities Inc. agiscono in qualità di joint bookrunning managers dell'offerta. I titoli sono stati offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all'offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005, Attn: Prospectus Group, Tel.: [phone], Email: [e-mail]; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Tel.: [phone], Fax: [phone], Email: [e-mail]; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, Attn: Debt Capital Markets, Fax: [phone]; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service, Tel.: [phone], Email: [e-mail] e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

***

Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale