CNH Industrial N : annuncia una emissione obbligazionaria da parte di una sua controllata

Londra, 29 settembre 2020

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell'ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano.

CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co LLC. e RBC Capital Markets, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e Deutsche Bank Securities Inc., BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e MUFG Securities Americas Inc. agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta. I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all'offerta (preliminary prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: [phone]; Email: [e-mail]; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ,Tel.: [phone], Email: [e-mail] ; Morgan Stanley & Co LLC., 180 Varick Street, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department, Tel. [phone] , Email: [e-mail] ; o RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Transaction Management, Tel. [phone], Email: [e-mail] e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

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Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.