MILANO (MF-DJ)--Cnh Industrial Capital, società controllata dal gruppo Cnh I., ha completato l'offerta di un prestito obbligazionario da 600 milioni Usd, con cedola all'1,450%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%.

I proventi netti dell'offerta - spiega una nota - sono pari a circa 592 milioni Usd, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. Cnh Industrial Capital intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital.

I titoli senior unsecured di Cnh Industrial Capital pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio e saranno garantiti da Cnh Industrial Capital America e New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital. I titoli scadranno il 15 luglio 2026.

Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities Usa LLC e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e Bbva Securities Inc., Credit Agricole Securities (Usa) Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A. e NatWest Markets Securities Inc. agiscono in qualità di joint bookrunning managers dell'offerta. I titoli sono stati offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019.

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2416:59 mag 2021

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May 24, 2021 11:00 ET (15:00 GMT)