MILANO (MF-DJ)--Cnh Industrial N.V. ha annunciato che la società interamente controllata Cnh Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l'emissione del prestito obbligazionario dell'ammontare nominale pari a 600 milioni usd, con cedola al 1,450%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%. Il regolamento dell'offerta è atteso

per il giorno 24 maggio 2021, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing.

Cnh Industrial Capital LLC, si legge in una nota, intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali

esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro

indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 luglio 2026.

Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Credit Agricole

Securities (USA) Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A. e NatWest Markets Securities Inc. agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta. I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf

registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019.

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alessandro.mocenni@mfdowjones.it

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1808:16 mag 2021

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May 18, 2021 02:17 ET (06:17 GMT)