MILANO (MF-DJ)--Cnh Industrial ha annunciato oggi l'intenzione di procedere a una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata Cnh Industrial Capital, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da Cnh Industrial Capital America e da New Holland Credit Company, entrambe

interamente controllate da Cnh Industrial Capital. Cnh Industrial Capital è la società che, nell'ambito dei servizi finanziari globali di Cnh Industrial, opera sul mercato Nord Americano.

Cnh Industrial Capital, spiega una nota, intende utilizzare i proventi netti dell'emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital LLC.

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. e SG Americas Securities, agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e Bbva Securities, Intesa Sanpaolo, Natixis Securities Americas e UniCredit Capital Markets agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta.

I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission il 14 marzo.

com/cce

MF-DJ NEWS

1715:38 mag 2022


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