MILANO (MF-DJ)--Cnh Industrial Capital LLC, società interamente controllata da Cnh I., ha completato l'offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da 500 milioni usd, con cedola al 3,950%, scadenza nel 2025 e prezzo di emissione pari al 99,469%.

I proventi netti dell'offerta, spiega una nota, sono pari a circa 495 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. Cnh Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di Cnh Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 23 maggio ed il 23 novembre di ogni anno a partire dal 23 novembre 2022 e saranno garantiti da Cnh Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 23 maggio 2025.

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e SG Americas Securities, LLC agiscono in qualità di joint bookrunning managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis Securities Americas LLC e Unicredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint bookrunning managers dell'offerta.

com/lab

MF-DJ NEWS

2408:09 mag 2022


(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2022 02:10 ET (06:10 GMT)