(Alliance News) - Comer Industries Spa ha annunciato venerdì di essere entrata nel mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici sottoscrivendo un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di Benevelli Electric Powertrain Solutions Srl e Sitem Motori Elettrici Srl, specializzate nella progettazione, prototipazione e produzione di trasmissioni e motori per veicoli elettrici.

Queste due realtà profondamente radicate nel territorio emiliano, spiega la società in una nota, "insieme contano 65 anni di storia imprenditoriale nel settore dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici".

Comer Industries acquisterà la Newco dove saranno confluiti i due rami d'azienda da Benevelli e da Sitem per un Enterprise Value complessivo pari a EUR54,0 milioni, on a cash and debt free basis.

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2022, i due rami d'azienda hanno realizzato complessivamente Ricavi pro-forma non sottoposti ad audit pari a circa EUR16 milioni e un Ebitda pari a circa EUR5 milioni.

Il corrispettivo per l'operazione verrà corrisposto in parte al closing - EUR50 milioni - e in parte in rate annuali.

L'importo da versare al closing, previsto entro la prima metà di gennaio 2023, con efficacia dal 1° gennaio 2023, sarà finanziato ricorrendo ad un prestito bancario a medio-lungo termine sottoscritto con Crédit Agricole Italia.

Inoltre, è previsto un earn-out a favore dei venditori da erogarsi entro il 31 marzo 2027 calcolato in funzione del raggiungimento di predeterminati obiettivi economici.

Comer Industries, venerdì, è in verde dell'1,4% a EUR30,00 per azione.

Di Chiara Bruschi; chiarabruschi@alliancenews.com

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