Super Selectos El Salvador ha stipulato un accordo epistolare per acquisire Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) da Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA, Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. e altri, il 31 agosto 2023. Super Selectos El Salvador ha fatto un'offerta per acquisire Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) da Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA, Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. e altri per 1,2 miliardi di dollari il 13 ottobre 2023. Secondo i termini dell'accordo, il valore della TO, considerando tutte le azioni di Éxito, è di 1,175 miliardi di dollari, equivalenti a 0,9053 dollari per azione, di cui 156 milioni di dollari (corrispondenti a 790 milioni di reais a questa data) corrispondono alla partecipazione di GPA. Il prezzo per azione sarà ridotto da qualsiasi distribuzione straordinaria di dividendi o qualsiasi altra distribuzione, pagamento, trasferimento di attività o transazione simile effettuata da Éxito, ad eccezione dei dividendi ordinari, tra la data del Preaccordo e la data di deposito dei documenti TO presso la Sovrintendenza Finanziaria della Colombia (?SFC?). Il prezzo per azione sarà pagato dall'Acquirente in contanti. In base al pre-accordo, CASINO GUICHARD venderà 8 azioni, Segisor venderà 398,476 milioni di azioni, che rappresentano una partecipazione del 30,7%, GÉANT INTERNATIONAL venderà 41,102 milioni di azioni, che rappresentano una partecipazione del 3,16%, HELICCO venderà 2,326 milioni di azioni che rappresentano lo 0,18%.326 milioni di azioni, pari allo 0,18%, COMPANHIA BRASILEIRA venderà 107,904 milioni di azioni, pari all'8,31%, e GPA 2 EMPREENDIMENTOS venderà 64,857 milioni di azioni, pari al 5%, di Almacenes Éxito. Dopo il completamento dell'acquisizione, l'acquirente acquisirà indirettamente una partecipazione in Tuya, una società finanziaria colombiana (compañía de financiamiento) che è posseduta al 50% da Éxito. In relazione alle offerte, Grupo Calleja ha presentato una richiesta di approvazione alla SFC ai sensi dell'Articolo 88 dello Statuto Organico del Sistema Finanziario Colombiano (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) per l'acquisizione indiretta di una partecipazione superiore al 10% in Tuya da parte dell'Acquirente.

L'offerta pubblica di acquisto è subordinata all'acquisizione di almeno il 51% delle azioni (?TO?). Le società del gruppo Casino, che detengono il 34,05% del capitale sociale di Éxito, sono anche parti del pre-accordo e hanno accettato di vendere la loro partecipazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Casino ha approvato l'accordo. Il lancio dell'OPA è soggetto all'approvazione della SFC e ai necessari depositi presso la U.S. Securities and Exchange Commission. GPA ritiene che la liquidazione del TO dovrebbe avvenire intorno alla fine dell'anno. Il 3 novembre 2023, la Sovrintendenza finanziaria della Colombia ha annunciato di aver ricevuto una richiesta di autorizzazione per l'offerta pubblica di acquisto. Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa agirà come intermediario dell'Acquirente e Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa agirà come intermediario del Venditore. Il 3 novembre 2023, Grupo Calleja ha depositato la richiesta di autorizzazione per l'Offerta colombiana presso la SFC e lo stesso giorno ha depositato la documentazione richiesta presso la Borsa valori colombiana. Il 28 novembre 2023, Grupo Calleja ha depositato ulteriori informazioni richieste dalla SFC e dalla Borsa Valori Colombiana nell'ambito del processo di autorizzazione dell'Offerta Colombiana. Il 5 dicembre 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia ha approvato l'Offerta colombiana alle condizioni descritte nella presente Offerta di Acquisto. A partire dall'11 dicembre 2023, il TO colombiano sarà aperto dal 18 dicembre 2023 al 19 gennaio 2024 e il regolamento avverrà il terzo giorno lavorativo successivo all'assegnazione del TO colombiano da parte della borsa valori colombiana, alla fine di gennaio 2024. Al 20 dicembre 2023, Almacenes Éxito S.A. informa i suoi azionisti e il mercato che il suo Consiglio di Amministrazione ha deciso di non esprimere alcuna opinione e di rimanere neutrale rispetto all'offerta pubblica di acquisto lanciata da Cama Commercial Group, Corp. Al 18 gennaio 2024, l'OPA statunitense è scaduta e l'Acquirente ha informato la Società che, alla scadenza dell'OPA statunitense, nessuna azione comune di Éxito e 105.627.860 ADS, che rappresentano 845.022.880 azioni comuni di Éxito, sono state validamente offerte e non sono state validamente ritirate dall'OPA statunitense, rappresentando in totale il 65,1% del capitale sociale in circolazione di Éxito.

Banca de Inversión Bancolombia S.A. ha agito come consulente finanziario e D.F. King & Co., Inc. ha agito come agente informativo di Super Selectos El Salvador. CASE Corporate Finance (?CASE?) e i suoi partner di MAP Alliance (Metis Advisors e Atlantico Capital) hanno agito come consulenti finanziari congiunti di Groupe Casino e GPA in relazione a questa transazione prevista.

Super Selectos El Salvador ha completato l'acquisizione dell'85,204764% di Almacenes Éxito S.A. (BVC:EXITO) da Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Companhia Brasileira De Distribuicao (BOVESPA:PCAR3), GPA 2 Empreendimentos E Participacoes LTDA, Segisor S.A.S., GÉAnt International B.V., Helicco Participações Ltda. e altri il 19 gennaio 2024. circa 259.971.734 azioni ordinarie Éxito sono state offerte nell'ambito dell'OPA colombiana. Nell'ambito di questa transazione, il gruppo Casino ha ricevuto proventi lordi per 400 milioni di dollari e GPA ha ricevuto proventi lordi per 156 milioni di dollari. Il gruppo Casino e GPA non possiedono più alcuna partecipazione azionaria in Éxito Group a seguito di questa transazione. L'Acquirente ha informato la Società che l'Offerta di Acquisto statunitense e l'Offerta di Acquisto colombiana dovrebbero essere regolate il 25 gennaio 2024 circa.