CONMED Corporation (NYSE:CNMD) ha accettato di acquisire In2Bones Global, Inc. per circa 260 milioni di dollari il 4 maggio 2022. Il corrispettivo consiste in una base senza contanti e senza debito, per un corrispettivo in contanti di 145 milioni di dollari alla chiusura e fino a ulteriori 110 milioni di dollari in pagamenti di earnout basati sulla crescita in un periodo di quattro anni. In2Bones ha registrato un fatturato di 36,8 milioni di dollari nel 2021, con margini lordi dell'80% circa, e si prevede una crescita del fatturato a due cifre su base continuativa. La transazione non è soggetta a condizioni di finanziamento. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento dell'approvazione normativa degli Stati Uniti. Si prevede che la transazione si chiuda alla fine del secondo trimestre o all'inizio del terzo trimestre del 2022. In base alla data di chiusura prevista, CONMED prevede che l'acquisizione aggiungerà circa 20 milioni di dollari alle sue entrate nella seconda metà del 2022. Si prevede che l'acquisizione sia leggermente accrescitiva dell'EBITDA rettificato nel 2022, accrescitiva a una cifra nel 2023 e a due cifre in seguito. Dal punto di vista dell'EPS rettificato, si prevede che l'acquisizione abbia una diluizione compresa tra 0,05 e 0,10 dollari sia per il resto del 2022 che per l'intero anno 2023, e che sia accrescitiva in seguito. Sullivan & Cromwell LLP e DLA Piper LLP sono i consulenti legali di CONMED. William Blair è consulente finanziario e K&L Gates LLP e Nilson Law Group, PLLC sono consulenti legali di In2Bones Global, Inc.

CONMED Corporation (NYSE:CNMD) ha completato l'acquisizione di In2Bones Global, Inc. il 10 giugno 2022. La transazione è stata finanziata attraverso una combinazione dei proventi netti delle note convertibili al 2,25% emesse dalla Società il 6 giugno 2022, dei prestiti concessi nell'ambito della linea di credito modificata e rinnovata della Società e della liquidità disponibile.