I fornitori globali di auto stanno cercando di capire quanta parte della loro produzione può essere spostata negli Stati Uniti, o più vicino ad essi, come difesa contro le tariffe promesse dal Presidente eletto Donald Trump, secondo i dirigenti del settore al CES di Las Vegas.

L'industria automobilistica ha già vissuto otto anni di protezionismo statunitense, dalle tariffe reali e minacciate durante il primo mandato di Trump e poi altre tariffe e l'U.S. Inflation Reduction Act sotto il Presidente Joe Biden. La maggior parte di queste misure erano rivolte alla Cina, in particolare la proposta dell'amministrazione Biden di vietare il software e l'hardware cinese alle auto in circolazione negli Stati Uniti.

Ma Trump ha promesso di andare molto oltre, imponendo una tariffa globale del 10% sulle importazioni globali negli Stati Uniti e una tariffa molto più alta del 60% sulle merci cinesi. Alla fine di novembre, ha promesso specificamente una tariffa del 25% sulle importazioni dal Canada e dal Messico, quando entrerà in carica il 20 gennaio.

Tariffe così elevate sarebbero difficili da trasferire ai consumatori e renderebbero antieconomiche molte parti di automobili prodotte in mercati a basso costo, o nel caso della Cina renderebbero praticamente impossibile vendere prodotti negli Stati Uniti.

"Chiunque può fare i conti", ha dichiarato a Reuters Paul Thomas, Presidente Nord America di Bosch, il più grande fornitore di ricambi auto al mondo. "Se si tratta del 10%, 20%, 60% (tariffe)... bisogna dire: 'Ok, quanti scenari hanno senso per questo e quali sono quelli su cui agire?

"Abbiamo già iniziato a lavorare su alcuni di questi prima ancora che lui (Trump) entri in carica".

Parlando a margine della conferenza tecnologica CES, Thomas ha fatto un esempio teorico di un'unità di controllo elettronica generica che Bosch potrebbe attualmente produrre in Malesia o in un mercato simile, ma ora "stiamo valutando di farlo in Messico o in Brasile... aree in cui abbiamo già un'impronta", ha detto.

Bosch aspetterà fino al 20 gennaio per vedere cosa succederà effettivamente prima di prendere "decisioni significative", ha aggiunto Thomas, un'osservazione a cui hanno fatto eco altri fornitori e case automobilistiche.

Durante il suo primo mandato, Trump ha usato la minaccia di tariffe contro Paesi specifici o persino singole case automobilistiche per spingerle a incrementare la produzione statunitense.

Quando Toyota ha annunciato i piani di produzione della berlina Corolla in Messico per i consumatori statunitensi all'inizio del 2017, Trump si è rivolto a Twitter, ora conosciuto come X, dicendo "NO WAY! Costruite uno stabilimento negli Stati Uniti o pagate una grossa tassa di confine".

Nel giro di un anno, Toyota ha invece annunciato un impianto congiunto da 1,6 miliardi di dollari in Alabama con Mazda e Trump ha dichiarato vittoria.

'OBIETTIVO NO. 1 OBIETTIVO'

I principali fornitori hanno risposto al protezionismo statunitense e ai massicci shock della catena di approvvigionamento durante la pandemia di coronavirus, localizzando la produzione per evitare la carenza di pezzi o il rischio di tasse alla frontiera.

Questo processo si è accelerato dopo che l'amministrazione Biden ha approvato l'IRA. Quella legge è stata più una carota che un bastone, incoraggiando uno sciame di fornitori, tra cui la britannica Dowlais, a investire di più nel mercato statunitense, mentre perseguivano contratti con case automobilistiche in cerca di sovvenzioni per i veicoli elettrici - anche se l'amministrazione Trump in arrivo mira a smantellare parti dell'IRA.

Nikolai Setzer, CEO di Continental, ha dichiarato a Reuters che dopo anni di localizzazione di una maggiore produzione in ogni regione in cui opera per servire i clienti vicini, il fornitore tedesco è più "sottoesposto rispetto al resto dell'industria automobilistica o ai nostri concorrenti".

Ma Continental sta parlando con i suoi fornitori in Nord America per verificare se sono disponibili componenti locali alternativi per i pezzi, in modo che l'azienda possa evitare le tariffe. "Ovunque possiamo localizzare ulteriormente, e ha senso, lo faremo".

La capacità produttiva di Honda in Messico è di circa 200.000 veicoli all'anno e l'80% di essi viene esportato nel mercato statunitense.

Parlando ad una tavola rotonda al CES, il Vice Presidente Esecutivo di Honda, Noriya Kaihara, ha detto che, a seconda dei livelli tariffari, "potremmo dover prendere in considerazione la possibilità di cambiare il luogo di produzione... dal Messico al Giappone, o dal Messico a qualche altro luogo".

"Non abbiamo formalizzato ciò che possiamo fare, ma stiamo elaborando ciò che saremo in grado di fare", ha aggiunto Kaihara.

La possibilità di nuove tariffe elevate sulle merci provenienti dalla Cina ha dato nuovo impulso ai fornitori che cercano di trovare fonti alternative. Panasonic Energy, che fornisce batterie EV a Tesla, ha già lavorato per spostare una parte maggiore della sua catena di approvvigionamento in Nord America, anche attraverso accordi di fornitura con il produttore di materiali anodici di grafite sintetica Novonix e il produttore canadese di grafite naturale Nouveau Monde Graphite.

Ma Allan Swan, Presidente di Panasonic Energy per il Nord America, ha dichiarato a Reuters che con l'arrivo di Trump al potere, l'azienda sta accelerando i piani per eliminare tutti i contenuti cinesi dalle sue batterie prodotte negli Stati Uniti.

Swan ha detto che i materiali cinesi costituiscono attualmente una piccola parte della sua catena di approvvigionamento, ma l'obiettivo è "non avere una catena di approvvigionamento dedicata dalla Cina".

"Questo è l'obiettivo numero 1", ha aggiunto.