Covivio Hotels: collocamento di successo di obbligazioni verdi
17 maggio 2024 alle 13:35
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Covivio Hotels, la filiale immobiliare alberghiera di Covivio, annuncia di aver collocato con successo 500 milioni di euro di green bond con scadenza maggio 2033, un'emissione che è stata quasi quattro volte superiore alle sottoscrizioni. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare il portafoglio di green hotel idonei, come definito nel Green Financing Framework.
Questa transazione rafforzerà anche il bilancio di Covivio Hotels, estendendo la scadenza del suo debito. Lo spread dell'emissione è di 148 punti base su nove anni.
L'emissione sarà ampiamente variabilitata per sfruttare la buona posizione di copertura del Gruppo (89% del debito coperto alla fine del 2023, 5,6 anni di scadenza della copertura). Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tutti i diritti riservati.
Covivio Hotels è una Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIC) specializzata nella proprietà e nella gestione di asset immobiliari di servizio nel settore alberghiero. L'attività è organizzata intorno a 2 tipi di attività: - hotel: possiede, alla fine del 2023, 313 hotel (nomi di AC Hotels, Novotel, Ibis, Mercure, Sofitel, B&B, Barcelo Hotels & Resorts, Club Med, Eurostars Hotels, Motel One, MEININGER, ecc;) - attività operative: 39 attività, tra cui 11 ristoranti. Alla fine del 2023, il patrimonio immobiliare della società ammonterà, al valore di mercato, a 5.822 milioni di euro.