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Crédit Agricole Italia emette bond da EUR1 miliardo con ordini record

08 gennaio 2025 alle 19:34

(Alliance News) - Crédit Agricole Italia ha emesso un'obbligazione bancaria garantita da EUR1,00 miliardo, con scadenza a 9 anni - 15 febbraio 2034 - e una cedola annua lorda del 3,25%.

Il rendimento, pari al tasso mid swap più 88 punti base, è di 16 bps inferiore a quello di un BTP di durata analoga.

La domanda ha superato sei volte l'offerta, raggiungendo EUR7,60 miliardi attraverso oltre 240 ordini, rappresentando la richiesta più alta per una OBG negli ultimi 10 anni. Questo ha portato l'importo dell'emissione ad aumentare dagli iniziali EUR750,0 milioni a EUR1,00 miliardo. Gli investitori internazionali hanno mostrato forte interesse, confermando la fiducia nel mercato italiano e nella banca.

L'operazione è stata curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank come Global Coordinator e joint bookrunner insieme a BBVA, LBBW, Mediobanca, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit. L'emissione fa parte del programma Covered Bond da EUR16,00 miliardi basato su mutui ipotecari residenziali italiani e si prevede riceva un rating Aa3 da Moody's.

Di Antonio Di Giorgio, Alliance News reporter

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Profilo Società

Crédit Agricole S.A. è uno dei principali gruppi bancari europei ed è il principale finanziatore dell'economia francese. Il Prodotto Bancario Netto si suddivide per attività come segue: - retail banking (30,1%): attività in Francia (Crédit Lyonnais) e all'estero. Inoltre, il Gruppo è presente in Francia attraverso le sue 39 reti regionali di filiali (che ne fanno la più grande rete bancaria francese); - finanza, investimenti e market banking (30,1%): attività di finanziamento bancario standard e specializzato (finanziamenti per acquisizioni, progetti, attività aeronautiche e marittime, ecc.), operazioni azionarie, consulenza in fusioni e acquisizioni, capitale di investimento, ecc; - gestione patrimoniale, assicurazione e private banking (25,9%); - servizi finanziari specializzati (13,9%): prestito al consumo, leasing e factoring (n. 1 in Francia). Alla fine del 2023, Crédit Agricole S.A. gestiva 835 miliardi di euro di depositi correnti e 516,3 miliardi di euro di crediti correnti. La NBP è distribuita geograficamente come segue: Francia (46%), Italia (20%), Unione Europea (14,3%), Europa (7,2%), Nord America (6%), Giappone (1,3%), Asia e Oceania (3,5%), Africa e Medio Oriente (1,3%), America Centrale e Sud America (0,4%).

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