"Stiamo cercando di avere una presenza fisica nella maggior parte dei principali centri patrimoniali degli Stati Uniti", ha detto Gregory Fleming a Reuters in un'intervista. La sua attività si estende attualmente su 40 uffici con oltre 90 miliardi di dollari in gestione, in crescita rispetto ai tre uffici e ai 18 miliardi di dollari di attività nel 2018.

Fleming è un veterano del settore, che in precedenza ha guidato le attività di gestione patrimoniale e di investimento di Morgan Stanley. Come direttore operativo di Merrill Lynch, ha contribuito a guidare l'azienda di Wall Street attraverso la crisi finanziaria e la sua acquisizione da parte di Bank of America.

Rockefeller, che attualmente conta circa 250 consulenti patrimoniali privati, mira ad aumentare la cifra a 400-500 in tre-cinque anni.

Ha già effettuato alcune assunzioni senior per alimentare l'espansione. Eric Heaton, ex presidente delle banche statunitensi presso Morgan Stanley, si è unito a Rockefeller questa settimana per consigliare il CEO sulla strategia e sui piani di crescita. Rose Lee, in precedenza al Credit Suisse, è stata assunta a luglio come responsabile delle soluzioni di investimento per sviluppare e gestire prodotti come investimenti e titoli.

Rockefeller concentrerà i suoi sforzi di gestione patrimoniale negli Stati Uniti, dove ha già una presenza nelle principali aree metropolitane, ha detto Fleming. L'azienda prevede di aprire un ufficio a Orlando, in Florida, e di approfondire la sua presenza a Charlotte, nella Carolina del Nord, ad Austin, in Texas e a Nashville, in Tennessee.

"L'opportunità è ancora significativa", ha detto Fleming.

In termini di mercati, Rockefeller consiglia ai clienti di essere cauti fino all'inizio del prossimo anno, in particolare se la Federal Reserve alzerà i tassi d'interesse in modo più aggressivo di quanto attualmente previsto dai mercati. In questo contesto, i clienti di Rockefeller hanno acquistato Treasury statunitensi con scadenze più vicine a due, tre e cinque anni per approfittare dell'aumento dei rendimenti obbligazionari.

La domanda degli investitori è ancora solida, nonostante gli attacchi di illiquidità nel mercato del Tesoro americano da 23.000 miliardi di dollari, ha detto Fleming.