CrowdFundMe S p A : Comunicato stampa 10 Giugno – Quotazione Minibond Keelt

CROWDFUNDME COLLOCA CON SUCCESSO IL MINIBOND DEL

GRUPPO E-COMMERCE KEELT,

L'OBBLIGAZIONE SBARCA SU EXTRAMOT PRO3

Lo strumento obbligazionario offre un rendimento annuo del 6% e un piano di

rimborso ammortizzato con cedola trimestrale posticipata, per una durata

complessiva pari a 60 mesi. Raccolti € 435.000 da investitori istituzionali e retail

qualificati

Milano, 10 giugno 2022 - CrowdFundMe S.p.A., piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt) quotata su Borsa Italiana, nel mese di giugno ha collocato con successo il minibond di Keelt Group S.p.A., azienda attiva nel settore e-commerceche gestisceKechiQ, tre le principali piattaforme online per la vendita di orologi di marca. Inoltre, in data odierna, lo strumento obbligazionario è stato quotato su ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari (codice ISIN IT0005484222).

Tramite il minibond sono stati raccolti € 435.000 da investitori istituzionali e retail qualificati. L'obbligazione, con rating pari a B1+ stabilito dall'agenzia Modefinance, offre un rendimento annuo del 6% e presenta un piano di rimborso amortizing & callable (gli interessi saranno pagati con cedola trimestrale posticipata) per una durata complessiva dell'operazione pari a 60 mesi.

Per la strutturazione e gestione del minibond, la società è stata affiancata da operatori di alto profilo quali My Draco (advisor finanziario) e Advant NCTM (advisor legale).

LA SOCIETÀ EMITTENTE

Keelt Group è stata fondata nel 2018 e, tramite KechiQ, commercializza orologi di marca, sia verso la clientela privata (B2C), che business (B2B). La piattaforma online

• attiva in 4 continenti e 12 Paesi nel mondo, con una presenza consolidata in Europa (Germania, Italia, Francia, Spagna) e un trend di espansione in Australia e Stati Uniti. Inoltre, la società sta per avviare il business anche negli Emirati Arabi Uniti.

Keelt Group impiega 13 dipendenti, divisi tra il suo hub logistico di San Donà di Piave (VE), composto da 500mq di uffici e 600mq di magazzino, e la sede di Marcianise (CE), dove vengono effettuati i servizi amministrativi, quali contabilità e acquisti. Dal punto di

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vista finanziario, la società ha chiuso il 2021 con un valore della produzione pari a € 5.063.711. Secondo il business plan, nel 2026 la società realizzerà ricavi pari a € 12.300.000 (CAGR del 22% dal 2020).

IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse saranno impiegate per far fronte agli investimenti relativi all'apertura degli store fisici in località strategiche (zone prestigiose con clientele adatte ai prodotti commercializzati da Keelt), oltre che per l'evoluzione della piattaforma e-commerce B2C e del sistema a servizio del B2B. Sono inoltre previsti investimenti in attrezzature e macchinari per il nuovo centro logistico, così da migliorare la produttività e diminuire i tempi di produzione, incrementando la soddisfazione dei clienti. Infine, la società utilizzerà i fondi per sostenere il programma di sviluppo assumendo nuovo personale.

Per ulteriori informazioni:https://www.crowdfundme.it/projects/keelt-group/

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CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L'anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l'occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati.

CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l'emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale è entrato così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (oltre 7 miliardi di euro cumulativi al 2020, di cui 2,5 miliardi raccolti da PMI - fonte: 7° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).

Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575

Lotto minimo: 150 azioni

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