KPS Capital Partners, LP ha completato l'acquisizione dell'EMEA Food and Consumer Packaging Business di Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK).
31 agosto 2021
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KPS Capital Partners, LP ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione del business EMEA Food and Consumer Packaging di Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) per 2,3 miliardi l'8 aprile 2021. Al termine, Crown Holdings manterrà una quota di proprietà del 20% nel business. KPS Capital Partners finanzierà la transazione con un finanziamento del debito. Nel 2020, il business ha generato 1,9 miliardi di ricavi. La transazione è soggetta a determinate approvazioni normative, antitrust e condizioni di chiusura abituali. A partire dal 12 agosto 2021 la commissione UE ha approvato l'affare. La transazione dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2021. Crown Holdings prevede di utilizzare i proventi netti, dopo gli aggiustamenti del capitale circolante di chiusura, le tasse e altri costi relativi alla transazione, per ridurre ulteriormente il debito, finanziare progetti di capitale e riacquistare azioni nel tempo in base alla sua recente autorizzazione di 1,5 miliardi di dollari del 25 febbraio 2021. Evercore ha agito come consulente finanziario esclusivo di Crown Holdings. Rothschild & Co sta agendo come consulente finanziario principale e Angelo Bonvino, David Carmona e Alvaro Membrillera di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sta servendo come consulente legale di KPS Capital Partners. Barclays e UBS agiscono anche come consulenti finanziari di KPS Capital Partners. Il finanziamento del debito a sostegno della transazione è guidato da Barclays e Deutsche Bank insieme a BNP Paribas, Credit Suisse e UBS Investment Bank. Ian Hartman, Michael Darby, Christopher Field, Douglas Getter, Ermine Bolot-Massé, John Markland, James Stonehill, John Ix, Clemens York, Michael Cowie, Michael Okkonen, Jill Ross, Philippe Thomas, Edward Lemanowicz, Abbi Cohen, Joshua Rawson, Francois Quintard-Morenas di Dechert LLP, Bennani & Associés LLP, ENSafrica | Ghana, De Brauw Blackstone Westbroek N.V, So'tysi'ski Kawecki & Szl'zak, Herguner Bilgen & Ozeke, M. & P. Bernitsas Law Offices, Garrigues Portugal, S.L.P. - Sucursal, Macchi di Cellere Gangemi e Kinstellar Budapest sono stati consulenti legali di Crown Holdings. Jan Balssen, Olaf Hohlefelder, Andrej Popp, Daniela Mayr, Ocka Stumm, Svenja Heck, Iris Benedikt-Buckenleib, Matthias Werner, Theresa Uhlenhut, Sebastian Girschick, Simon Wegmann, Patrick Reuter, Jana Pinto Escaleira, Felix Wrocklage, Christian Cascante, Maria Schuster, Stefan Mayer, Tim Weber, Ingo Brinker, Jacob von Andreae, Christian Hamann, Alexander Molle, Helge Kortz e Eike Bicker di Gleiss Lutz e Javier Villasante e Sora Park di Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. hanno agito come consulenti legali di KPS Capital Partners. Daniel Hasler e Reto Heuberger di Homburger hanno agito come consulenti legali di Crown Holdings, Inc. Credit Suisse Securities (USA) LLC ha agito come consulente finanziario di KPS Capital Partners, LP. KPS Capital Partners, LP ha completato l'acquisizione dell'EMEA Food and Consumer Packaging Business di Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) il 31 agosto 2021.
Crown Holdings, Inc. progetta, produce e vende prodotti di imballaggio per beni di consumo e prodotti industriali. I segmenti dell'azienda comprendono Americas Beverage, European Beverage, Asia Pacific, Transit Packaging e Other. Il segmento Americas Beverage produce lattine e terminali in alluminio infinitamente riciclabili, bottiglie di vetro, corone in acciaio e tappi in alluminio. Il segmento Beverage Europa produce lattine e terminali in alluminio riciclabili all'infinito in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Il segmento Asia-Pacifico comprende attività di produzione di lattine per bevande e non, principalmente lattine per alimenti e imballaggi speciali. Il segmento Transit Packaging comprende le sue tecnologie di automazione e attrezzature a livello mondiale, le soluzioni di imballaggio protettivo e i materiali di consumo in acciaio e plastica. I segmenti Altri dell'azienda comprendono le attività di lattine per alimenti, lattine per aerosol e chiusure in Nord America e le attività di attrezzature e apparecchiature per bevande negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
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