Nayarit Participations ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 16,70% in D'Ieteren Group SA (ENXTBR:DIE) da Société Anonyme de Participation et de Gestion.
17 dicembre 2024
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Nayarit Participations ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 16,70% in D'Ieteren Group SA (ENXTBR:DIE) da Société Anonyme de Participation et de Gestion per circa 2 miliardi di sterline il 9 settembre 2024. Come parte del corrispettivo, viene pagato un prezzo equivalente a 223,75 euro per azione ordinaria per il capitale comune di D'Ieteren Group SA. Al termine, Nayarit Participations deterrà una partecipazione del 50,11% in D'Ieteren Group SA. In base ai termini dell'accordo, Nayarit prevede di acquisire il 16,7% del capitale di D'Ieteren Group2 dal gruppo SPDG, comprese tutte le azioni di profitto detenute dal gruppo SPDG, a un prezzo equivalente a 223,75 euro per azione ordinaria con dividendo. Il gruppo SPDG si è impegnato a fare i migliori sforzi per smaltire la sua restante partecipazione del 10,6% in D?Ieteren Group in modo ordinato nei prossimi cinque anni, se le condizioni di mercato lo permetteranno. Il Gruppo SPDG continuerà inoltre a sostenere la Società con una posizione nel Consiglio di Amministrazione fino a quando la sua partecipazione supererà il 5%. Il Gruppo D?Ieteren ha nominato un comitato ad hoc di Amministratori indipendenti. Con l'assistenza di esperti legali e finanziari indipendenti, il Comitato ha consigliato il Consiglio di Amministrazione del Gruppo D?Ieteren su alcuni aspetti dell'operazione, che può essere considerata una transazione con parti correlate. Sulla base di questa analisi approfondita, il Consiglio di Amministrazione sostiene pienamente la transazione prevista.
Questa transazione azionaria, che è soggetta ai finanziamenti del Gruppo D'Ieteren e del Gruppo Belron, dovrebbe essere accompagnata da un ritorno eccezionale agli azionisti sotto forma di un dividendo che sarà pagato dal Gruppo D'Ieteren, per un totale di 4 miliardi di euro o 74 euro per azione ordinaria, premiando tutti gli azionisti del Gruppo D'Ieteren per il loro continuo sostegno dopo la significativa creazione di valore negli ultimi anni. Il Consiglio di Amministrazione di D'Ieteren Group SA ha costituito un comitato speciale per la transazione. Il completamento previsto della transazione è dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024. D'Ieteren Group utilizzerà 850 milioni di sterline di liquidità esistente per finanziare il dividendo straordinario. Parallelamente all'operazione, intende raccogliere una nuova linea di debito di 1 miliardo di euro6, strutturata come prestiti bancari sottoscritti, per metà con scadenza a 5 anni e per metà con un prestito a più breve termine. La transazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2024, subordinatamente alle approvazioni normative, al finanziamento e ad un'Assemblea generale speciale degli azionisti del Gruppo D'Ieteren, che in particolare voterà sulla distribuzione del dividendo straordinario. Qualsiasi dividendo da distribuire da parte delle società del Gruppo rimane soggetto al finanziamento e alle misure di corporate governance pertinenti e ai requisiti di riserva distribuibile.
Deborah Janssens e Thomas Janssens di Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hanno agito come consulenti legali per Société Anonyme de Participation et de Gestion. Lazard ha agito come consulente finanziario del Gruppo D'Ieteren.
Nayarit Participations ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 16,70% in D'Ieteren Group SA (ENXTBR:DIE) da Société Anonyme de Participation et de Gestion il 17 dicembre 2024.
Il Gruppo D'Ieteren (il Gruppo), che esiste dal 1805 e che attraversa le generazioni della famiglia, è una società d'investimento che cerca la crescita e la creazione di valore attraverso la costruzione di una famiglia di aziende che reinventano i loro settori e cercano l'eccellenza e un impatto significativo. Attualmente possiede le seguenti attività: - Belron (50,30% in diritti economici completamente diluiti al 31 dicembre 2023, partecipata): leader mondiale nella riparazione, sostituzione e ricalibrazione dei vetri dei veicoli; - D'Ieteren Automotive (posseduta al 100%): distributore di veicoli Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Cupra, Rimac, Microlino, Maserati e Porsche in Belgio ed espansione in altri servizi di mobilità; - PHE (100% in diritti economici - vedere nota 2) è leader nella distribuzione indipendente di ricambi per veicoli in Europa occidentale, presente in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Italia e Spagna; - TVH (posseduta al 40% - partecipazione in equity): distributore indipendente leader a livello mondiale di ricambi per la movimentazione dei materiali, l'edilizia e l'industria e le attrezzature agricole; - Moleskine (posseduta al 100%): sviluppa e vende taccuini con marchio iconico e accessori per la scrittura, il viaggio e la lettura attraverso una piattaforma multicanale globale; - D'Ieteren Immo (posseduta al 100%): raggruppa gli interessi immobiliari belgi del Gruppo D'Ieteren.
Nayarit Participations ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 16,70% in D'Ieteren Group SA (ENXTBR: DIE) da Société Anonyme de Participation et de Gestion.