Kaseya Inc. ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Datto Holding Corp. (NYSE:MSP) da un gruppo di azionisti per 6 miliardi di dollari l'11 aprile 2022. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Datto riceveranno 35,5 dollari per azione in una transazione che valuta Datto circa 6,2 miliardi di dollari. La transazione interamente in contanti sarà finanziata da un consorzio azionario guidato da Insight Partners, con investimenti significativi da parte di TPG Capital e Temasek, e la partecipazione di investitori tra cui Sixth Street. I finanziamenti per la transazione sono forniti da Golub Capital, Blackstone Credit, Ares Management Credit Funds, Owl Rock Capital, Oak Hill Advisors e Carlyle Global Credit. Sia Kaseya che Datto opereranno in modo completamente indipendente fino alla conclusione della transazione. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Datto non saranno più quotate alla Borsa di New York. Kaseya pagherà una commissione di risoluzione di 371,3 milioni di dollari a Datto, mentre Datto pagherà una commissione di risoluzione di 185,7 milioni di dollari a Kaseya.

La transazione è soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, compresa la ricezione delle approvazioni normative applicabili. Oltre all'approvazione unanime del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti che detengono in aggregato circa il 70% del capitale emesso, la scadenza o la cessazione di qualsiasi periodo di attesa applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Act, alcune altre approvazioni e autorizzazioni da parte delle autorità governative e le azioni ordinarie in circolazione di Datto hanno approvato la transazione mediante consenso scritto. Non sono necessarie ulteriori azioni da parte degli altri azionisti di Datto per approvare la transazione. Il Consiglio di amministrazione di Kaseya ha approvato l'esecuzione dell'accordo. A partire dal 28 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione di Datto ha rinviato l'Assemblea annuale degli azionisti 2022, precedentemente prevista per il 5 maggio 2022, a una data che sarà determinata in seguito. La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2022.

Scott Kamran, Sunil Koshie e Pranav Goel di Evercore hanno agito come consulenti finanziari e Morgan D. Elwyn, Matthew J. Guercio, Claire E. James, Rose Ohanesian e Jacob Kleinman di Willkie Farr & Gallagher LLP hanno agito come consulenti legali di Kaseya. George Boutros, Ethan Zweig, Nadir Shaikh e Nikhil Raheja di Qatalyst Partners, L.P. hanno agito come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion e David M. Klein, Daniel E. Wolf, Chelsea N. Darnell, Stephen M. Jacobson, Robert Goedert e Douglas F. Tedeschi di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Datto Holding Corp. David Tarr, Brian Krause e Kevin Colan di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali per il finanziamento di Kaseya. Nicholas A. Palumbo, Jason Kyrwood e Meyer Dworkin di Davis Polk & Wardwell LLP hanno agito come consulenti legali delle fonti di finanziamento. Jay Freedman, James Davis, Andrea Conzatti, Alyson Gal e Jonathan Klarfeld di Ropes & Gray LLP hanno agito come consulenti legali di TPG e Sixth Street. C. Andrew Gerlach, David C. Spitzer, Mehdi Ansari, Juan Rodriguez di Sullivan & Cromwell LLP hanno agito come consulenti legali di Temasek. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito come consulente legale di Insight Partners e della sua società di portafoglio Kaseya sugli aspetti finanziari dell'acquisizione di Datto da parte di Kaseya. American Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come agente di trasferimento per Datto.

Kaseya Inc ha completato l'acquisizione di Datto Holding Corp. (NYSE:MSP) da un gruppo di azionisti il 23 giugno 2022. Kaseya ha annunciato che sono previste almeno 17 integrazioni del flusso di lavoro tra i prodotti Datto e la piattaforma Kaseya entro il primo mese, e si prevede che il 100% delle integrazioni commerciali sarà completato entro 120 giorni. Datto continuerà ad operare come marchio autonomo da Norwalk, Connecticut e da altre sedi, mentre la sede globale ufficiale di Kaseya sarà a Miami. Con il completamento della transazione, le azioni di Datto hanno cessato di essere negoziate e l'azienda non è più quotata su alcun mercato pubblico.