DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (Alliance News) - Campari Group NV ha comunicato mercoledì il perfezionamento dell'acquisizione del 70% di Wilderness Trail Distillery.
L'operazione annunciata il 31 ottobre è stata perfezionata secondo i termini precedentemente comunicati, con un corrispettivo pagato pari a USD424,7 milioni per la quota iniziale del 70% del capitale, inclusivo degli aggiustamenti di prezzo attribuibili a cassa e a capitale circolante netto.
Il corrispondente enterprise value per il 100% del capitale è pari a USD600 milioni, in assenza di cassa o debito finanziario. Come precedentemente comunicato, Campari Group acquisirà il restante 30% del capitale attravero un'opzione call e put esercitabile nel 2031.
Contemporaneamente, facendo leva sul suo eccellente profilo finanziario e di business, Campari Group ha deciso di massimizzare la raccolta dei fondi a condizioni favorevoli per il finanziamento dell'acquisizione, ottimizzando così la disponibilità di cassa per investimenti nel business statunitense esistente come attualmente pianificato.
Il 30 novembre, è stato sottoscritto un prestito bancario per un importo complessivo di USD420 milioni, con tasso variabile, un piano di ammortamento e scadenza finale il 6 dicembre 2027. Il finanziamento è stato concesso a Campari America LLC, la società statunitense interamente controllata da Davide Campari-Milano, da un gruppo di primarie istituzioni finanziarie composto da Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Cassa Depositi e Prestiti Spa.
Il titolo di Campari è in calo dello 0,2% a EUR10,03 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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