MILANO (MF-DJ)--Campari Group ha perfezionato l'acquisizione del 70% di Wilderness Trail Distillery.

Il corrispettivo pagato, si legge in una nota, è stato pari a 424,7 milioni usd (o 405,8 milioni euro al tasso di cambio di oggi) per la quota iniziale del 70% del capitale, inclusivo degli aggiustamenti di prezzo attribuibili a cassa e a capitale circolante netto. Il corrispondente enterprise value per il 100% del capitale è pari a 600 milioni usd (573,4 milioni euro), in assenza di cassa o debito finanziario.

Campari Group acquisirà il restante 30% del capitale attraverso un'opzione call/put esercitabile nel 2031.

Contemporaneamente, facendo leva sul suo eccellente profilo finanziario e di business, Campari Group ha deciso di massimizzare la raccolta dei fondi a condizioni favorevoli per il finanziamento dell'acquisizione, ottimizzando così la disponibilità di cassa per investimenti nel business statunitense esistente come attualmente pianificato. Il 30 novembre 2022 è stato sottoscritto un prestito bancario per un importo complessivo di 420 milioni usd, con tasso variabile, un piano di ammortamento e scadenza finale il 6 dicembre 2027. Il finanziamento è stato concesso a Campari America LLC, la società statunitense interamente controllata da Davide Campari-Milano N.V., da un gruppo di primarie istituzioni finanziarie composto da Bank of America, Bnp Paribas (filiale italiana), Credit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Nell'operazione di finanziamento Allen & Overy ha agito in qualità di advisor legali per Campari Group e Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale per i mandated lead arranger e lender.

com/mcn

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0716:35 dic 2022


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December 07, 2022 10:36 ET (15:36 GMT)