(Alliance News) - Campari NV ha fatto sapere lunedì di avere concluso un accordo per acquisire una quota iniziale del 70%, e nel 2031 la restante quota del 30%, del capitale di Wilderness Trail Distillery, LLC.

Wilderness Trail Distillery, situata a Danville, Kentucky, Stati Uniti, è stata fondata nel 2012 come distilleria artigianale premium con l'obiettivo di produrre bourbon e rye whiskey di altissima qualità. "Facendo leva su un'infrastruttura operativa avanzata e versatile, nel 2018 i fondatori hanno lanciato due espressioni proprietarie premium Wilderness Trail: Wilderness Trail Bourbon e Wilderness Trail Rye Whiskey. La gamma di prodotti è stata elevata ulteriormente con l'introduzione di una linea d'alta gamma di bourbon silver label invecchiato sei e otto anni per un gusto più intenso e maturo. Il prezzo medio di vendita va da USD55 per Wilderness Trail Bourbon, per la bottiglia da 75cl, a USD75 e oltre per le espressioni di bourbon invecchiate sei e otto anni", ha spiegato la società in una nota.

Il corrispettivo ammonta a USD420 milioni per l'iniziale 70% del capitale. Il corrispondente enterprise value per il 100% del capitale è pari a USD600 milioni, in assenza di cassa o debito finanziario, equivalente a un multiplo di circa 16 volte l'Ebitda previsto per il 2022.

Campari Group acquisirà il restante 30% del capitale attraverso un'opzione call/put esercitabile nel 2031 a un enterprise value determinato applicando il suddetto multiplo all'Ebitda più alto tra quello del 2030 e la media del 2028-2030.

Il prezzo di acquisto da pagare al closing sarà finanziato utilizzando una combinazione di liquidità disponibile e prestiti bancari a termine. A seguito dell'acquisizione, il multiplo di debito finanziario netto rispetto all'Ebitda rettificato su base mobile pro-forma di Campari Group è destinato ad aumentare dall'attuale 1,5 volte a 2,3 volte alla chiusura della transazione.

La transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe concludersi entro la fine del 2022. Fino al perfezionamento, ogni società continuerà a operare in modo indipendente.

Venerdì, Campari ha chiuso in rosso dell'1,1% a EUR8,91 per azione.

Di Claudia Cavaliere; claudiacavaliere@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.