Talabat, l'azienda mediorientale di Delivery Hero, prevede di dare il via alla sua offerta pubblica iniziale a Dubai la prossima settimana, hanno detto a Reuters tre persone che hanno familiarità con i piani, in una delle più grandi IPO degli Emirati Arabi Uniti di quest'anno.

L'operazione, che la casa madre tedesca prevede di lanciare nel quarto trimestre, potrebbe iniziare già lunedì, hanno detto due delle fonti. Potrebbe vedere la più grande azienda di ordini alimentari del Medio Oriente vendere azioni per un valore superiore a 1 miliardo di dollari, secondo due di loro.

Talabat, con sede a Dubai, ha rifiutato di commentare. Delivery Hero non è stata immediatamente disponibile per un commento.

L'IPO cavalca il boom della spesa al dettaglio nel Golfo e si inserisce in una frenesia di quotazioni pubbliche nella regione, mentre i governi cercano di ridurre la loro dipendenza dal petrolio.

L'operatore della catena di ipermercati Lulu Retail ha raccolto 1,72 miliardi di dollari mercoledì.

Fondata nel 2004 in Kuwait, Talabat si è poi espansa per servire i clienti negli Emirati Arabi Uniti (EAU), Oman, Qatar, Bahrain, Giordania, Iraq ed Egitto, con oltre sei milioni di clienti attivi alla fine di luglio, secondo i dati dell'azienda.

Oltre agli alimenti, fornisce consegne di generi alimentari e altri beni, tra cui prodotti per la salute e la bellezza.

La tedesca Delivery Hero ha acquistato una partecipazione di maggioranza in Talabat nel 2015. L'azienda berlinese di cibo da asporto online ha dichiarato in agosto di voler mantenere una partecipazione di maggioranza, e gli analisti hanno sottolineato che l'accordo potrebbe contribuire a ridurre il suo debito.

Le sue azioni quotate a Francoforte sono scese di oltre il 74% rispetto ai massimi del gennaio 2021, alimentate dalla domanda pandemica.

L'IPO "rappresenta un catalizzatore altamente positivo per il capitale (di Delivery Hero)", ha dichiarato l'analista di Jefferies Giles Thorne in una nota video all'inizio di questa settimana, citando un "rischio di esecuzione molto basso" e una riduzione sostanziale della leva finanziaria.

Talabat è "una delle piattaforme di consegna on demand di qualità più elevata, se non la più elevata a livello globale", ha affermato, valutando l'azienda a 11,5-13,5 miliardi di euro.

I rivali regionali includono Jahez dell'Arabia Saudita e Careem, di proprietà di Uber Technologies.

L'amministratore delegato di Delivery Hero, Niklas Östberg, non ha fatto commenti quando gli è stato chiesto dell'IPO in un'intervista con Reuters giovedì, quando l'azienda ha riportato gli utili del terzo trimestre.

Il suo valore lordo della merce (GMV), che misura il valore totale di tutte le merci vendute, è aumentato del 30% nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), la sua geografia in più rapida crescita, dove opera anche attraverso le unità Hungerstation, Yemeksepeti e InstaShop.

Ha rappresentato oltre un quarto del GMV complessivo del gruppo nel periodo.

(1 dollaro = 0,9295 euro)