Ratio finanziarie Delivery Hero SE

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26,90 ^EUR	+0,94%		-3,79%	+7,56%

10/09	DELIVERY HERO : giudizio positivo da Bernstein	ZD
04/09	DELIVERY HERO : Hauck & Aufhauser ancora positivo	ZD

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Dati finanziari pubblicati: DELIVERY HERO SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,24 Mrd	2,47 Mrd	5,86 Mrd	8,58 Mrd	9,94 Mrd
Ricavi Totali	1,24 Mrd	2,47 Mrd	5,86 Mrd	8,58 Mrd	9,94 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	926 Mln	1,98 Mrd	4,6 Mrd	6,35 Mrd	6,97 Mrd
Utile Lordo	311 Mln	494 Mln	1,26 Mrd	2,23 Mrd	2,97 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	950 Mln	1,38 Mrd	2,65 Mrd	3,6 Mrd	3,55 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	8,8 Mln	19,7 Mln	35,4 Mln	38,9 Mln	30,9 Mln
Altre Spese Operative	-8 Mln	-6,4 Mln	45,8 Mln	12,9 Mln	56 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	951 Mln	1,4 Mrd	2,73 Mrd	3,65 Mrd	3,64 Mrd
Reddito operativo	-640 Mln	-903 Mln	-1,47 Mrd	-1,42 Mrd	-664 Mln
Spese per interessi, Totale	-14,4 Mln	-65,4 Mln	-127 Mln	-224 Mln	-359 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7,6 Mln	3,7 Mln	7,3 Mln	45,3 Mln	127 Mln
Spese per interessi netti	-6,8 Mln	-61,7 Mln	-120 Mln	-179 Mln	-232 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-99,7 Mln	-86,7 Mln	-179 Mln	-121 Mln	-7,4 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4,8 Mln	-161 Mln	82 Mln	-50,1 Mln	-144 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	59,2 Mln	-144 Mln	317 Mln	-150 Mln	-114 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-692 Mln	-1,36 Mrd	-1,37 Mrd	-1,92 Mrd	-1,16 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-181 Mln	-30 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-1,9 Mln	-	-85,9 Mln	-742 Mln	-858 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	25,4 Mln	-22,2 Mln	21,8 Mln	-14 Mln	-1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,2 Mln	6,6 Mln	648 Mln	-65 Mln	-1,4 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-140 Mln
Elementi Straordinari	7,2 Mln	-16,3 Mln	8,6 Mln	-65,4 Mln	-1 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-663 Mln	-1,39 Mrd	-958 Mln	-2,83 Mrd	-2,16 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	26,5 Mln	14,2 Mln	138 Mln	141 Mln	142 Mln
Utili da Attività Continuate	-690 Mln	-1,4 Mrd	-1,1 Mrd	-2,98 Mrd	-2,3 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	920 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	230 Mln	-1,4 Mrd	-1,1 Mrd	-2,98 Mrd	-2,3 Mrd
Interessi di minoranza	1,1 Mln	-1,9 Mln	-3,6 Mln	-14,9 Mln	7,2 Mln
Risultato Netto - (CE)	231 Mln	-1,4 Mrd	-1,1 Mrd	-2,99 Mrd	-2,3 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	231 Mln	-1,4 Mrd	-1,1 Mrd	-2,99 Mrd	-2,3 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-689 Mln	-1,4 Mrd	-1,1 Mrd	-2,99 Mrd	-2,3 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,22	-7	-4,47	-11,21	-8,57
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,62	-7	-4,47	-11,21	-8,57
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	190 Mln	201 Mln	246 Mln	267 Mln	268 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,22	-7	-4,47	-11,21	-8,57
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,62	-7	-4,47	-11,21	-8,57
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	190 Mln	201 Mln	246 Mln	267 Mln	268 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,27	-4,24	-3,5	-4,55	-2,68
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,27	-4,24	-3,5	-4,55	-2,68
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-0,14
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-585 Mln	-808 Mln	-1,25 Mrd	-1,13 Mrd	-407 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-611 Mln	-877 Mln	-1,36 Mrd	-1,29 Mrd	-502 Mln
EBIT	-640 Mln	-903 Mln	-1,47 Mrd	-1,42 Mrd	-664 Mln
EBITDAR	-578 Mln	-800 Mln	-1,23 Mrd	-1,12 Mrd	-383 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,99	-1,02	-14,42	-4,98	-6,57
Imposte correnti totali	31,4 Mln	56,9 Mln	153 Mln	169 Mln	281 Mln
Imposte differite totali	-4,9 Mln	-42,7 Mln	-14,9 Mln	-27,8 Mln	-139 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-431 Mln	-850 Mln	-860 Mln	-1,21 Mrd	-718 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	5,3 Mln	60,1 Mln	110 Mln	22,3 Mln	22,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	495 Mln	632 Mln	1,3 Mrd	1,47 Mrd	1,46 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	495 Mln	632 Mln	1,3 Mrd	1,47 Mrd	1,46 Mrd
Spese Generali e Amministrative	448 Mln	742 Mln	1,33 Mrd	2,12 Mrd	2,08 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	65 Mln	129 Mln	277 Mln	456 Mln	480 Mln
Total delle spese di affitto nette	6,6 Mln	8,7 Mln	15,7 Mln	15 Mln	24,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	12,48 Mln	2,79 Mln	4,18 Mln	5,28 Mln	12,22 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-5,88 Mln	5,91 Mln	11,52 Mln	9,72 Mln	11,88 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	44,8 Mln	86,1 Mln	303 Mln	326 Mln	247 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	44,8 Mln	86,1 Mln	303 Mln	326 Mln	247 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	699 Mln	2,92 Mrd	2,45 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	699 Mln	2,92 Mrd	2,45 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	93,9 Mln	101 Mln	356 Mln	521 Mln	617 Mln
Altri Crediti	40,5 Mln	44,5 Mln	72,5 Mln	80 Mln	68,3 Mln
Crediti	-	-	-	3,2 Mln	6,5 Mln
Crediti Totali	134 Mln	146 Mln	428 Mln	604 Mln	692 Mln
Inventario	8,4 Mln	36,1 Mln	79,5 Mln	141 Mln	144 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	107 Mln	235 Mln	641 Mln	365 Mln	340 Mln
Totale Attività Correnti	950 Mln	3,34 Mrd	3,59 Mrd	3,53 Mrd	2,83 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	255 Mln	459 Mln	985 Mln	1,32 Mrd	1,39 Mrd
Ammortamento accumulato	-66,8 Mln	-129 Mln	-329 Mln	-557 Mln	-687 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	188 Mln	330 Mln	656 Mln	767 Mln	702 Mln
Investimenti a lungo termine	470 Mln	697 Mln	1,37 Mrd	520 Mln	416 Mln
Avviamento	767 Mln	1,11 Mrd	5,89 Mrd	6,63 Mrd	5,49 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	280 Mln	271 Mln	1,1 Mrd	1,26 Mrd	970 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	45,9 Mln	2,1 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	400.000	100.000	5,2 Mln	4,6 Mln	8,8 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	17,5 Mln	31,2 Mln	32,6 Mln	153 Mln	70,4 Mln
Totale Attivo	2,67 Mrd	5,77 Mrd	12,7 Mrd	12,86 Mrd	10,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	63,4 Mln	96,6 Mln	237 Mln	321 Mln	294 Mln
Spese Maturate, Totale	81,8 Mln	134 Mln	296 Mln	434 Mln	454 Mln
Prestiti a breve termine	-	13,1 Mln	2,2 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	12,8 Mln	300 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	29,7 Mln	55,5 Mln	93 Mln	115 Mln	106 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	20,4 Mln	36,3 Mln	86,9 Mln	137 Mln	181 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,5 Mln	6 Mln	26 Mln	77,1 Mln	77,2 Mln
Altri Passività Correnti	418 Mln	658 Mln	1,01 Mrd	1,31 Mrd	1,53 Mrd
Total Passività Correnti	618 Mln	999 Mln	1,75 Mrd	2,4 Mrd	2,94 Mrd
Debito a lungo termine	-	2,95 Mrd	4,16 Mrd	5,24 Mrd	4,91 Mrd
Locazioni a lungo termine	89,7 Mln	126 Mln	263 Mln	317 Mln	323 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	5,7 Mln	18,5 Mln	32,2 Mln	20,9 Mln	21,2 Mln
Passività fiscale differita non corrente	36,1 Mln	26,4 Mln	267 Mln	288 Mln	262 Mln
Altri Passività Non Correnti	53,8 Mln	486 Mln	736 Mln	800 Mln	374 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	803 Mln	4,61 Mrd	7,21 Mrd	9,07 Mrd	8,84 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	189 Mln	199 Mln	251 Mln	265 Mln	271 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-749 Mln	-2,15 Mrd	-3,28 Mrd	-6,38 Mrd	-8,81 Mrd
Azioni proprie	-100.000	-100.000	-7,8 Mln	-7,8 Mln	-700.000
Reddito Globale ed Altri	2,43 Mrd	3,12 Mrd	8,51 Mrd	9,86 Mrd	10,19 Mrd
Capitale Sociale Totale	1,87 Mrd	1,16 Mrd	5,47 Mrd	3,74 Mrd	1,65 Mrd
Interessi di minoranza	-2 Mln	3,7 Mln	16 Mln	54 Mln	-4,1 Mln
Patrimonio Netto	1,87 Mrd	1,17 Mrd	5,49 Mrd	3,79 Mrd	1,65 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,67 Mrd	5,77 Mrd	12,7 Mrd	12,86 Mrd	10,49 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	198 Mln	249 Mln	243 Mln	257 Mln	270 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	189 Mln	199 Mln	243 Mln	257 Mln	270 Mln
Valore Contabile / Azione	9,92	5,84	22,51	14,53	6,13
Valore Contabile Netto	825 Mln	-213 Mln	-1,52 Mrd	-4,15 Mrd	-4,8 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,37	-1,07	-6,25	-16,12	-17,79
Debito Totale	119 Mln	3,14 Mrd	4,52 Mrd	5,68 Mrd	5,64 Mrd
Debito Netto	-580 Mln	222 Mln	2,07 Mrd	3,27 Mrd	3,98 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,1 Mln	400.000	32,2 Mln	-7,8 Mln	-6,5 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	52,8 Mln	69,6 Mln	126 Mln	120 Mln	193 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-2 Mln	3,7 Mln	16 Mln	54 Mln	-4,1 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	85,6 Mln	295 Mln	288 Mln	9,9 Mln	7,6 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	9,3 Mln	12,3 Mln	28,7 Mln	20,9 Mln
Inventari - Altri	-	26,8 Mln	67,2 Mln	113 Mln	123 Mln
Terreno - (BS)	-	-	609 Mln	820 Mln	888 Mln
Edifici, Totale	-	244 Mln	-	-	-
Macchinario, Totale	117 Mln	215 Mln	375 Mln	504 Mln	502 Mln
Dipendenti a tempo pieno	24.617	35.528	52.007	51.444	44.612
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,4 Mln	9,3 Mln	16,1 Mln	29,1 Mln	27,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	231 Mln	-1,4 Mrd	-1,1 Mrd	-2,99 Mrd	-2,3 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	53,8 Mln	108 Mln	210 Mln	295 Mln	237 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	28,4 Mln	25,8 Mln	105 Mln	125 Mln	161 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	82,2 Mln	134 Mln	314 Mln	420 Mln	398 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	13,1 Mln	13,7 Mln	36,1 Mln	238 Mln	363 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-959 Mln	200.000	-671 Mln	16,2 Mln	15,9 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	800.000	1 Mln	-337 Mln	178 Mln	126 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	4,3 Mln	1,2 Mln	86 Mln	730 Mln	1 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	44,8 Mln	86,1 Mln	303 Mln	326 Mln	247 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	38,3 Mln	411 Mln	350 Mln	210 Mln	22,3 Mln
Variazione delle scorte	-54,3 Mln	-100 Mln	-359 Mln	-171 Mln	-214 Mln
Variazione dei conti fornitori	189 Mln	295 Mln	395 Mln	250 Mln	250 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	44,2 Mln	32,6 Mln	81 Mln	104 Mln	63 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-365 Mln	-530 Mln	-901 Mln	-689 Mln	-19,5 Mln
Spesa per investimenti	-69,2 Mln	-169 Mln	-262 Mln	-180 Mln	-148 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,6 Mln	-	-	12 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-133 Mln	-400 Mln	-1,36 Mrd	-30,5 Mln	-7,9 Mln
Disinvestimenti	488 Mln	-600.000	660 Mln	-200.000	-300.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-23,8 Mln	-38 Mln	-53,8 Mln	-71,4 Mln	-112 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	357 Mln	-299 Mln	-902 Mln	189 Mln	58,4 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-500.000	-1,2 Mln	-30,3 Mln	-12,8 Mln	-9,3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	7,6 Mln	2,2 Mln	800.000	25,8 Mln	50,1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	627 Mln	-905 Mln	-1,95 Mrd	-67,9 Mln	-169 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	175 Mln	3,23 Mrd	1,25 Mrd	1,07 Mrd	1 Mrd
Debito Totale Emesso	175 Mln	3,23 Mrd	1,25 Mrd	1,07 Mrd	1 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-203 Mln	-45,3 Mln	-152 Mln	-260 Mln	-1 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-203 Mln	-45,3 Mln	-152 Mln	-260 Mln	-1 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	27,6 Mln	590 Mln	1,25 Mrd	3,6 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-3,3 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-3,3 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-100.000	-15 Mln	-46,7 Mln	-92,7 Mln	-461 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-100.000	3,76 Mrd	2,3 Mrd	718 Mln	-466 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,8 Mln	-51,5 Mln	19,1 Mln	8,6 Mln	-104 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	100.000	100.000	-	-
Variazione netta della liquidità	260 Mln	2,28 Mrd	-529 Mln	-30,5 Mln	-758 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	200.000	15 Mln	46,7 Mln	92,6 Mln	173 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	15,3 Mln	25,6 Mln	66,1 Mln	68,1 Mln	198 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	162 Mln	-403 Mln	-675 Mln	360 Mln	310 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	171 Mln	-362 Mln	-595 Mln	318 Mln	248 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-524 Mln	-176 Mln	15,3 Mln	-652 Mln	-200 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-27,6 Mln	3,19 Mrd	1,09 Mrd	807 Mln	-1,6 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-17,1	-13,36	-9,94	-6,94	-3,55
Rendimento sul Capitale Totale	-22,18	-17,9	-12,84	-9,1	-4,95
Rendimento sul Capitale Proprio %	-39,6	-92,35	-32,97	-64,42	-85
Rendimento sul Capitale Proprio	-39,49	-92,52	-33,18	-65,24	-85,52
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,15	19,99	21,48	26,02	29,9
Margine SG&A	76,78	55,96	45,19	41,92	35,7
Margine di EBITDA %	-47,24	-32,7	-21,32	-13,22	-4,1
Margine di EBITA	-49,4	-35,47	-23,3	-15,05	-5,05
Margine EBIT %	-51,7	-36,51	-25,09	-16,51	-6,68
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-55,74	-56,75	-18,73	-34,69	-23,18
Margine Netto di Reddito %