Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC) ha completato l'acquisizione di HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG da Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) e dai fondi consigliati da Orchard Global Asset Management LLP.
30 settembre 2022
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Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG da Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) e dai fondi consigliati da Orchard Global Asset Management LLP per 270 milioni il 22 luglio 2022. Il prezzo di acquisto complessivo è di 270 milioni di euro, comprensivo di un capitale circolante netto previsto di circa 43 milioni di euro. La Transazione è strutturata su base cash free e debt free. Mercer intende soddisfare il pagamento del prezzo di acquisto utilizzando la nostra liquidità esistente e/o le nostre linee di credito revolving. Mercer ha dato mandato al nostro attuale agente bancario tedesco per la nostra attuale linea di credito revolving pan-tedesca da 200 milioni per sostituirla con una nuova linea di credito quinquennale con una disponibilità totale aumentata di 300 milioni. Per l'anno fiscale 20211, i ricavi netti di HIT sono stati di 227 milioni, il reddito netto di 31 milioni e l'EBITDA rettificato di 68 milioni. La transazione ha un effetto accrescitivo immediato, in quanto promuove la nostra strategia a lungo termine di crescita delle attività di lavorazione del legname e di produzione del legno e crea sinergie significative. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compresa la ricezione delle necessarie approvazioni normative antitrust. Si prevede che la transazione si concluda nel terzo o all'inizio del quarto trimestre del 2022.
Sangra Moller LLP ha agito come consulente legale per Mercer. Heiko Gotsche, Stefan Süß, Susan Kempe-Müller, Jana Dammann de Chapto, Christian Jahn, Ludwig Zesch e Christoph Baus di Latham & Watkins Schön Nolte hanno agito come consulenti legali di Deutsche Bank e Orchard Global Asset Management. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ha agito come consulente legale di Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC).
Mercer International Inc. (NasdaqGS:MERC) ha completato l'acquisizione di HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG da Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) e dai fondi consigliati da Orchard Global Asset Management LLP il 30 settembre 2022.
Deutsche Bank AG è uno dei maggiori gruppi bancari tedeschi. Il reddito si suddivide per attività come segue: - investment, finance and market banking (35,6%): ingegneria finanziaria (consulenza per fusioni-acquisizioni, operazioni azionarie, ecc.), capitale d'investimento, operazioni sui mercati degli interessi, dei cambi e delle azioni, intermediazione di mercato, finanziamenti specializzati (per acquisizioni, progetti, ecc.); - retail banking e private banking (32,6%); - corporate banking (22,5%); - gestione patrimoniale (9,3%). Alla fine del 2022, Deutsche Bank AG gestiva 621,4 miliardi di euro di depositi correnti e 483,7 miliardi di euro di prestiti correnti. I prodotti e i servizi sono commercializzati attraverso una rete di 1.536 filiali in tutto il mondo.
Mercer International Inc. (NasdaqGS: MERC) ha completato l'acquisizione di HIT Holzindustrie Torgau GmbH & Co. KG da Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA