MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Diasorin ha approvato all'unanimità ed ha sottoscritto un accordo di fusione per l'acquisizione di Luminex Corporation per un prezzo in contanti pari a 37 usd per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise value di circa 1,8 miliardi.

Il prezzo per azione concordato, spiega una nota, rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura unaffected al 24 febbraio 2021 e ad un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato sui volumi per il periodo rispettivamente di 30 e 90 giorni precedenti al 24 febbraio 2021.

Luminex sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica e del life science.

In seguito all'acquisizione, il fatturato consolidato su base combined per il 2020 sarebbe di circa 1,25 miliardi euro, l'adjusted Ebitda di circa 472 milioni e la Posizione Finanziaria Nettapositiva per circa 335 milioni.

"Siamo entusiasti di questa operazione che riteniamo crei valore per i nostri azionisti e rappresenti un'opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando DiaSorin e Luminex come una combinazione unica di specialisti della diagnostica", ha dichiarato Carlo Rosa, ceo del Gruppo DiaSorin. "Luminex è perfettamente in linea con la nostra strategia e con la volontà di rafforzare il nostro posizionamento nella diagnostica molecolare, di espandere la nostra presenza nel mercato statunitense e di creare ulteriore valore fornendo soluzioni al settore life science. DiaSorin e Luminex forniranno un'offerta ineguagliabile a laboratori, ricercatori, medici e pazienti in tutto il mondo grazie alla combinazione delle nostre numerose soluzioni in immunodiagnostica e diagnostica molecolare con la loro eccezionale competenza nell'ambito del multiplexing e del life science. Aspettiamo con impazienza di intraprendere questo percorso che vedrà le persone di DiaSorin e Luminex lavorare insieme per scrivere un nuovo capitolo della nostra nuova storia comune".

"Attraverso la nostra fusione con DiaSorin crediamo di poter fornire ancora più valore ai nostri clienti con un'offerta di prodotti e servizi ineguagliabile. L'offerta di acquisizione proposta da DiaSorin evidenzia la reputazione ottenuta nel mercato da Luminex e remunera i nostri azionisti con un importante premio sulle azioni possedute", ha commentato Nachum "Homi" Shamir, Chairman, President e ceo di Luminex. "Le nostre società, insieme, offriranno nuove opportunità ai nostri dipendenti in una realtà più grande e destinata a diventare un leader ancora più importante nel mercato della diagnostica molecolare e del life science. Voglio ringraziare, infine, tutti i nostri dipendenti, clienti e partner per l'enorme contributo fornito in questi oltre 25 anni di storia".

Morgan Stanley & Co. International plc ricopre il ruolo di principale advisor finanziario per DiaSorin, Cravath Swaine & Moore LLP e Pedersoli Studio Legale ricoprono il ruolo di consulenti legali per DiaSorin. Perella Weinberg Partners ricopre il ruolo di advisor finanziario per Luminex Corporation e DLA Piper LLP (US) ricopre il ruolo di consulente legale per Luminex Corporation. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha fornito una fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di DiaSorin.

Citigroup Global Markets Europe AG ricopre il ruolo di advisor finanziario per DiaSorin. Citibank., N.A., London Branch ricopre inoltre il ruolo di bookrunner e mandated lead arranger per il Senior Facilities Agreement ("SFA") da 1,6 miliardi. BNP Paribas Italian Branch, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. sono inoltre bookrunner e mandated lead arranger per il SFA; Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. è agent per il SFA. In relazione al SFA, Cravath Swaine & Moore LLP, Pedersoli Studio Legale e Slaughter and May hanno agito quali consulenti legali di DiaSorin mentre Clifford Chance ha agito quale consulente legale delle banche finanziatrici.

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1208:12 apr 2021

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April 12, 2021 02:14 ET (06:14 GMT)