(Alliance News) - Diversified Energy Co PLC ha dichiarato lunedì di aver raccolto 592 milioni di dollari in un recente ciclo di rifinanziamento.

Il 30 maggio, il produttore di gas naturale focalizzato sugli Stati Uniti ha chiuso il rifinanziamento di una cartolarizzazione asset backed per creare la nota ABSVIII.

Al netto delle spese, è stato raccolto un totale di 592 milioni di dollari in una transazione significativamente sovra-sottoscritta, con oltre 1,7 miliardi di dollari in ordini, da diciotto investitori diversi.

Il 19 marzo, la società ha annunciato l'intenzione di utilizzare una linea di credito esistente per finanziare una parte dell'acquisizione di interessi di lavoro in alcune attività da Oaktree Capital Management LP per un prezzo stimato di 410 milioni di dollari.

I proventi della raccolta fondi saranno impiegati per usi aziendali generali e per ridurre i prestiti in essere della società da questa linea di credito.

L'amministratore delegato Rusty Hutson ha dichiarato: "Questa transazione segna l'ottavo ABS dall'inizio del nostro programma di cartolarizzazione nel 2019 e segnala la fiducia nel modello di business diversificato da parte della comunità della finanza strutturata dell'energia e dei mercati dei capitali più ampi".

Le azioni di Diversified Energy sono salite dello 0,2% a 1.177,00 pence ciascuna a Londra lunedì mattina.

Di Elijah Dale, giornalista di Alliance News

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