Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) ha stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione di Realbase Pty Ltd per 230 milioni di dollari australiani il 1° aprile 2022. In base ai termini dell'accordo firmato, Domain acquisirà (attraverso una delle sue filiali interamente possedute) Realbase per un corrispettivo in contanti di 180 milioni di dollari australiani (“Corrispettivo iniziale”) più un corrispettivo contingente fino a 50 milioni di dollari australiani in base al raggiungimento di obiettivi di performance finanziaria di alto livello (“Corrispettivo di uscita”). Il Corrispettivo Earn Out può essere pagato in base al raggiungimento di performance finanziarie elevate per un mix di metriche di fatturato e di EBITDA in un periodo di tre anni dall'anno fiscale 24 all'anno fiscale 26. Il prezzo di acquisizione rappresenta 8,0x il fatturato previsto per l'anno fiscale 22 e 20,5x l'EBITDA previsto per l'anno fiscale 22. Il corrispettivo anticipato sarà interamente finanziato da un'offerta di diritti accelerata e non rinunciabile, interamente sottoscritta, 1 per 12,33 pro rata, per raccogliere 180 milioni di dollari australiani. Realbase ha un forte team di senior management che continuerà a rimanere per gestire l'azienda. Il completamento dell'Acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che avverrà alla fine di aprile 2022. Si prevede che l'Acquisizione sia accrescitiva dell'EPS su base proforma per il FY22 e anche nel primo anno completo di proprietà, prima delle sinergie. Blackpeak Capital Pty Ltd. ha agito come consulente finanziario e Ashurst Australia come consulente legale di Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG).

Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) ha completato l'acquisizione di Realbase Pty Ltd il 29 aprile 2022.