Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) ha completato l'acquisizione di Realbase Pty Ltd..
29 aprile 2022
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Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) ha stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione di Realbase Pty Ltd per 230 milioni di dollari australiani il 1° aprile 2022. In base ai termini dell'accordo firmato, Domain acquisirà (attraverso una delle sue filiali interamente possedute) Realbase per un corrispettivo in contanti di 180 milioni di dollari australiani (Corrispettivo iniziale) più un corrispettivo contingente fino a 50 milioni di dollari australiani in base al raggiungimento di obiettivi di performance finanziaria di alto livello (Corrispettivo di uscita). Il Corrispettivo Earn Out può essere pagato in base al raggiungimento di performance finanziarie elevate per un mix di metriche di fatturato e di EBITDA in un periodo di tre anni dall'anno fiscale 24 all'anno fiscale 26. Il prezzo di acquisizione rappresenta 8,0x il fatturato previsto per l'anno fiscale 22 e 20,5x l'EBITDA previsto per l'anno fiscale 22. Il corrispettivo anticipato sarà interamente finanziato da un'offerta di diritti accelerata e non rinunciabile, interamente sottoscritta, 1 per 12,33 pro rata, per raccogliere 180 milioni di dollari australiani. Realbase ha un forte team di senior management che continuerà a rimanere per gestire l'azienda. Il completamento dell'Acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che avverrà alla fine di aprile 2022. Si prevede che l'Acquisizione sia accrescitiva dell'EPS su base proforma per il FY22 e anche nel primo anno completo di proprietà, prima delle sinergie. Blackpeak Capital Pty Ltd. ha agito come consulente finanziario e Ashurst Australia come consulente legale di Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG).
Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) ha completato l'acquisizione di Realbase Pty Ltd il 29 aprile 2022.
Domain Holdings Australia Limited è un mercato di tecnologia e servizi immobiliari con sede in Australia, focalizzato su portafogli di marchi immobiliari in Australia. La Società offre soluzioni per la ricerca e la quotazione di immobili, dati, agenti e consumatori per un gruppo di clienti e per le loro decisioni immobiliari. I suoi segmenti comprendono Core Digital, Consumer Solutions e Print. Core Digital è un'azienda di servizi e media immobiliari incentrati sul digitale, che offre soluzioni di marketing immobiliare residenziale, commerciale e rurale e strumenti di ricerca, oltre a informazioni per acquirenti, investitori, venditori e affittuari in tutta l'Australia. Il segmento Consumer Solutions mette in contatto i consumatori con i servizi nelle diverse fasi del ciclo di vita della proprietà, compresi i mutui per la casa, le assicurazioni, i servizi commerciali e gli allacciamenti alle utenze residenziali. Il segmento Print è impegnato nella pubblicazione di giornali e riviste immobiliari. Il suo portafoglio di marchi comprende Domain, Allhomes, Domain Insure, MarketNow, Pricefinder, Homepass e altri.