Valore di 230 mln per cassa e nuove azioni per 20% capitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - doValue annuncia di aver stipulato un accordo vincolante con Tiber Investments, una società affiliata a fondi gestiti da Elliott Advisors (UK) Limited, ed altri soci di minoranza, per l'acquisizione del 100% dell'intero capitale sociale emesso di Gardant per un corrispettivo complessivo comprendente: un corrispettivo in cassa di 230 milioni (inclusa la posizione finanziaria netta di Gardant) e nuove azioni doValue, corrispondenti ad una quota del 20% in doValue.

doValue annuncia inoltre di aver ottenuto financing committment papers, per un importo di circa 500 milioni, per il finanziamento dell'Acquisizione e il rifinanziamento delle obbligazioni senior secured in scadenza nel 2025 -- soggetti a determinate condizioni, consuete per simili transazioni, tra cui l'esecuzione di accordi di finanziamento long form. Il finanziamento bancario include liquidità addizionale che servirà a sostenere il rimborso delle obbligazioni senior secured in scadenza nel 2026, attraverso la liquidità disponibile e la generazione di flussi di cassa futuri. La leva finanziaria netta del Gruppo Combinato è prevista a 2,0x nel 2025E e a 1,5x alla fine del 2026E.

L'acquisizione - si legge nella nota - darà vita ad una società leader in Europa nel settore del credit management, il cui ruolo centrale a sostegno del sistema finanziario e dell'economia, viene rafforzato grazie alla creazione della principale società di gestione del credito in Italia, con prodotti che spaziano dai crediti sub-performing a quelli non performing, una piattaforma informatica all'avanguardia, l'asset management, linee di business diversificate su tutto lo spettro della gestione del credito e contratti a lungo termine con i maggiori gruppi bancari europei.

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(RADIOCOR) 07-06-24 08:18:54 (0146)NEWS 3 NNNN


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June 07, 2024 02:21 ET (06:21 GMT)