MILANO (MF-DJ)--doValue ha stipulato (attraverso la sua controllata doValue Greece) un nuovo mandato di servicing in relazione ad una importante cartolarizzazione ("Progetto Frontier") di crediti deteriorati in Grecia effettuata da National Bank of Greece ("NBG").

Il mandato, spiega una nota, aumenterà le masse in gestione (Gross Book Value) di doValue in Grecia di circa 6 miliardi euro (passando da 26 miliardi al 30 giugno 2021, a 32 miliardi) rafforzando la leadership di doValue nel Paese.

Il Progetto Frontier è la prima cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di NBG, la più grande banca greca per totale attivo, sotto l'Hellenic Asset Protection Scheme, ed è stato assegnato con successo dopo un processo competitivo dove doValue ha partecipato in consorzio con società affiliate a Bain Capital e Fortress Investment Group.

Fondi e veicoli gestiti da Bain Capital e Fortress rispettivamente acquisteranno il 95% delle note mezzanine e junior che verranno emesse da uno Special Purpose Vehicle, che acquisirà il Portafoglio Frontier, mentre doValue Greece ricoprirà il ruolo di servicer. Il prezzo per l'acquisizione del mandato di servicing da parte di doValue è pari a circa Euro 35 milioni (soggetto a certi termini e condizioni), e sarà finanziato da doValue con risorse finanziarie proprie. Data la partecipazione di Fortress al Consorzio, considerato che società affiliate a Fortress detengono il 26,73% del capitale sociale di doValue, alcuni aspetti del Progetto Frontier sono stati classificati come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, senza casi di esclusione. L'operazione è stata approvata, ai sensi della policy del Gruppo doValue sulle operazioni con parti correlate, dal Consiglio di Amministrazione di doValue Greece, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di doValue e parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

com/lab

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1510:36 ott 2021

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October 15, 2021 04:38 ET (08:38 GMT)