MILANO (MF-DJ)--doValue lancia un prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026 riservato a investitori istituzionali, per un importo complessivo in linea capitale pari a 300 milioni di euro, per rifinanziare il contratto di finanziamento senior stipulato il 22 marzo 2019.

Alla data di emissione, le obbligazioni, offerte esclusivamente ad alcuni investitori istituzionali, saranno regolate dalla legge dallo stato di New York e si prevede che siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.

I proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati dalla Società per pagare anticipatamente e chiudere il Senior Facility Agreement (compresi i relativi interessi maturati e relativo hedging), pagare le commissioni e le spese sostenute in relazione all'Operazione, e utilizzare la parte restante come liquidità per fini d'impresa generici.

Le condizioni definitive dell'offerta, che saranno determinate successivamente all'esito dell'attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili.

La Società ha anche pubblicato nella sezione Investor Relations del suo sito internet una versione aggiornata della sua presentazione istituzionale "doValue Company Presentation, July 12 2021", con l'obiettivo di presentare alcuni aggiornamenti sui propri risultati proforma e sui recenti sviluppi in tema di current trading.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 03:35 ET (07:35 GMT)