DoValue S p A : Progetto Frontier - nuovo mandato di servicing da Euro 6 miliardi

COMUNICATO STAMPA

FIRMA DEL PROGETTO FRONTIER

UN NUOVO MANDATO DI SERVICING IN GRECIA DA EURO 6 MILIARDI

Roma, 15 ottobre 2021 - doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società ") è lieta di annunciare che ha stipulato (attraverso la sua controllata doValue Greece) un nuovo mandato di servicing in relazione ad una importante cartolarizzazione ("Progetto Frontier") di crediti deteriorati in Grecia ("Portafoglio Frontier") effettuata da National Bank of Greece ("NBG").

Il mandato aumenterà le masse in gestione (Gross Book Value) di doValue in Grecia di circa Euro 6 miliardi (passando da Euro 26 miliardi al 30 giugno 2021, a Euro 32 miliardi) rafforzando la leadership di doValue nel Paese.

Il Progetto Frontier è la prima cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di NBG, la più grande banca greca per totale attivo, sotto l'Hellenic Asset Protection Scheme, ed è stato assegnato con successo dopo un processo competitivo dove doValue ha partecipato in consorzio con società affiliate

1. Bain Capital ("Bain Capital") e Fortress Investment Group ("Fortress", ed, insieme a Bain Capital, il "Consorzio").

Fondi e veicoli gestiti da Bain Capital e Fortress rispettivamente acquisteranno il 95% delle note mezzanine e junior che verranno emesse da uno Special Purpose Vehicle, che acquisirà il Portafoglio Frontier, mentre doValue Greece ricoprirà il ruolo di servicer. Il prezzo per l'acquisizione del mandato di servicing da parte di doValue è pari a circa Euro 35 milioni (soggetto a certi termini e condizioni), e sarà finanziato da doValue con risorse finanziarie proprie.

Data la partecipazione di Fortress al Consorzio, considerato che società affiliate a Fortress detengono il 26,73% del capitale sociale di doValue, alcuni aspetti del Progetto Frontier sono stati classificati come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, senza casi di esclusione. L'operazione è stata approvata, ai sensi della policy del Gruppo doValue sulle operazioni con parti correlate, dal Consiglio di Amministrazione di doValue Greece, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di doValue e parere favorevole degli Amministratori Indipendenti. La comunicazione dei principali termini e condizioni di riferimento seguirà, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010, mediante il "Documento Informativo" che sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.dovalue.it all'indirizzo sezione "Governance / Parti Correlate" e tramite il meccanismo eMarketStorage consultabile al sito www.emarketstorage.com.

doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore e circa Euro 160 miliardi (gross book value) di asset sotto la propria gestione. Con oltre 3.200 dipendenti, doValue fornisce un'offerta integrata di servizi: special servicing di NPL, UTP, early arrears, e posizioni performing, real estate servicing, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. doValue è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, includendo l'acquisizione di Altamira Asset Management e doValue Greece, ha registrato ricavi lordi pari a circa Euro 421 milioni e un EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di Euro 127 milioni nel 2020.

Contatti
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