DSV A/S (CPSE:DSV) ha completato l'acquisizione di Schenker AG da Deutsche Bahn AG.
19 dicembre 2024
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DSV A/S (CPSE:DSV) ha firmato un accordo per acquisire Schenker AG da Deutsche Bahn AG per circa 110 miliardi di corone danesi il 13 settembre 2024. DSV A/S pagherà un corrispettivo in contanti di 84 miliardi di corone danesi. Il valore aziendale totale dell'accordo è di 107 miliardi di corone danesi. Al completamento, DSV acquisirà il 100% di Schenker AG, comprese tutte le sue affiliate, in una transazione interamente in contanti. DSV prevede di finanziare la transazione nei prossimi 12 mesi attraverso una combinazione di finanziamento azionario e di finanziamento del debito. Per la transazione, DSV ha ottenuto finanziamenti impegnati da BNP Paribas, Danske Bank, HSBC e Nordea. Schenker ha un fatturato annuo di 142,4 miliardi di corone danesi. La transazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Bahn e del Ministero Federale Tedesco per il Digitale e i Trasporti nelle prossime settimane, nonché alle consuete approvazioni normative. Il completamento della transazione è previsto per il secondo trimestre del 2025. Si prevede che la transazione sia accrescitiva di EPS nel secondo anno successivo alla chiusura della transazione. A partire dal 2 ottobre 2024, il Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Bahn AG ha approvato la vendita di DB Schenker al gruppo danese di trasporti e logistica DSV in occasione di una riunione straordinaria tenutasi mercoledì, e il Ministero Federale Tedesco per il Digitale e i Trasporti (Bundesministerium für Digitales und Verkehr) ha approvato la vendita di Schenker AG. La transazione è stata approvata dalla Commissione della concorrenza.
Patrick Cichy, Mario Hüther, Uta Itzen, Frank Schaer, Norbert Schneider, Andreas von Bonin, Uwe Salaschek, Anouschka Zagorski, Panagiotis Rentzeperis, Elsy Stephanie Sedano Rojas, Pieter Daniel van der Ploeg e Adriana De Andrade e Simon Blaschka di Freshfields Bruckhaus Deringer e Moalem Weitemeyer hanno agito come consulenti legali di DSV A/S. Morgan Stanley Europe SE ha agito come consulente finanziario di Deutsche Bahn AG. Jim MacHale di Clifford Chance ha agito come consulente legale dei finanziatori per l'acquisizione da 14,3 miliardi di euro di DB Schenker. Hans-Jorg Ziegenhain, Georg A. Frowein, Jan Häller, Ioanna Tsotsa, Jan Bonhage, Thomas Ruthemeyer, Daniela Boning, Philipp Otto Neideck, Anja Balitzki, Gunther Wagner, Hendrik Bockenheimer e Matthias Berberich di Hengeler Mueller hanno agito come consulenti legali di Deutsche Bahn per l'intera transazione. HSBC ha agito come consulente finanziario di DSV A/S.
DSV A/S (CPSE:DSV) ha completato l'acquisizione di Schenker AG da Deutsche Bahn AG il 19 dicembre 2024.
DSV A/S è specializzata in servizi di trasporto. Le vendite nette sono suddivise per attività come segue: - organizzazione e gestione del trasporto aereo e marittimo (62,2%); - trasporto su strada (22,6%); - servizi logistici (15%): stoccaggio, imballaggio, trasferimento in banchina (rispedizione di merci senza stoccaggio) e servizi di distribuzione destinati principalmente a clienti industriali; - altro (0,2%). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Danimarca (8,7%), Stati Uniti (16,9%), Germania (8,1%), Cina (4,1%), Regno Unito (3,9%) e altro (58,3%).