DT Midstream annuncia il prezzo di un'offerta di 600.000.000 dollari di note garantite senior del 4,300% dovute al 2032
30 marzo 2022 alle 23:18
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DT Midstream, Inc. ha annunciato di aver prezzato un'offerta (Offerta) di 600.000.000 dollari di Note garantite senior del 4,300% dovute al 2032 (le Note). Le Obbligazioni saranno emesse da DT Midstream, garantite da alcune consociate di DT Midstream e assicurate da un pegno di prima priorità su alcuni beni di DT Midstream e delle sue consociate garanti che assicurano le strutture di credito esistenti di DT Midstream. La chiusura dell'Offerta è prevista per l'11 aprile 2022, soggetta alle condizioni di chiusura abituali. DT Midstream intende utilizzare i proventi netti dalla vendita delle Notes per ripagare parzialmente l'indebitamento esistente sotto la sua struttura di prestito a termine e si aspetta che la transazione sia neutrale dal punto di vista del leverage. Le Obbligazioni vengono vendute in un collocamento privato a persone ritenute ragionevolmente acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A sotto il Securities Act del 1933, come modificato (il Securities Act), e a persone non statunitensi fuori dagli Stati Uniti ai sensi del Regolamento S sotto il Securities Act. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile da, o in una transazione non soggetta a, i requisiti di registrazione del Securities Act e altre leggi applicabili sui titoli.
DT Midstream, Inc. è proprietario, operatore e sviluppatore di gasdotti interstatali e intrastatali di gas naturale, sistemi di stoccaggio e raccolta, impianti di compressione, trattamento e superficie. Trasporta gas naturale pulito per le utility, le centrali elettriche, i commercianti, i grandi clienti industriali e i produttori di energia. I suoi segmenti comprendono Pipeline e Gathering. Il segmento Pipeline possiede e gestisce gasdotti di gas naturale interstatali e intrastatali, sistemi di stoccaggio e gasdotti laterali di raccolta del gas naturale. Ha anche partecipazioni in società partecipate con metodo azionario che possiedono e gestiscono gasdotti interstatali di gas naturale. Il segmento è impegnato nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale per clienti intermedi e finali. Il segmento Gathering possiede e gestisce sistemi di raccolta del gas. Il segmento è impegnato nella raccolta di gas naturale da punti situati nei pozzi dei clienti o in prossimità di essi, per la consegna a impianti per il trattamento, a gasdotti di raccolta per un'ulteriore raccolta o a gasdotti per il trasporto.
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