Permian Resources Corporation (NYSE:PR) ha completato l'acquisizione di Earthstone Energy, Inc. da EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, gestito da EnCap Investments L.P. e altri.
La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, alle approvazioni normative, alla revisione antitrust, alla dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4, all'approvazione per la quotazione delle azioni ordinarie di classe A di Permian Resources, al delisting delle azioni di Earthstone e alle approvazioni degli azionisti. La transazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di Permian Resources e di Earthstone e si prevede che si concluda entro la fine dell'anno 2023. Il 19 settembre 2023, la SEC ha comunicato che non ha esaminato e non esaminerà la dichiarazione di delega e si prevede che la transazione si concluda il 1° novembre 2023. I maggiori azionisti di Permian Resources? e di Earthstone, che attualmente possiedono circa il 49% e il 48% delle azioni in circolazione di ciascuna società, hanno sottoscritto un Accordo di voto e di sostegno in relazione alla transazione. Come da prassi il 3 ottobre 2023, Earthstone Energy ha annunciato la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976. La scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'HSR Act è avvenuta alle 23:59 EDT del 2 ottobre 2023. Al 30 ottobre 2023, la transazione è stata approvata dagli azionisti di Permian Resources e Earthstone.
Jefferies LLC e Morgan Stanley & Co. LLC sono consulenti finanziari co-leader e Sean T. Wheeler, Debbie P. Yee, Camille Walker, Emily Lichtenheld, Michael W. Rigdon, J. Robert Fowler, Will Bos, David Wheat e William Dong di Kirkland & Ellis LLP sono consulenti legali di Permian Resources. RBC Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities LLC sono consulenti finanziari; Doug McWilliams, Lande Spottswood, Thomas Zentner, John Grand, Sarah Mitchell Lina Dimachkieh, Sean Becker, John Lynch, Hill Wellford, James Longhofer, Matt Dobbins, i consulenti Allyson Seger, Regina Ibarra, Evan Miller di Vinson & Elkins L.L.P. sono consulenti legali di Earthstone. Stuart Rogers di Alston & Bird ha rappresentato Morgan Stanley & Co. LLC come consulente finanziario di Permian Resources Corporation (NYSE:PR). Morrow Sodali LLC ha agito come agente informativo di Permian Resources e Earthstone Energy. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per Permian Resources e Direct Transfer, LLC ha agito come agente di trasferimento per Earthstone. Permian Resources ha accettato di pagare a Morgan Stanley una commissione per i suoi servizi di 10 milioni di dollari. Earthstone Energy ha accettato di pagare a RBC Capital Markets una commissione per i suoi servizi di 17,5 milioni di dollari. Permian Resources ha accettato di pagare a Morrow & Co., LLC una commissione per i suoi servizi fino a 0,020 milioni di dollari. O'Melveny & Myers ha rappresentato RBC Capital Markets, LLC come consulente finanziario di Earthstone Energy, Inc.
Permian Resources Corporation (NYSE:PR) ha completato l'acquisizione di Earthstone Energy, Inc. da EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, gestito da EnCap Investments L.P. e altri, il 1° novembre 2023.
Accedi all'articolo originale.
Contattaci per qualunque richiesta di correzione