CVC Capital Partners VIII LP, un fondo gestito da CVC Capital Partners Limited ha acquisito PANZANI S.A.S. da Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO).
31 dicembre 2021
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CVC Capital Partners VIII LP gestito da CVC Capital Partners Limited ha offerto di acquisire PANZANI S.A.S. da Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO) per un enterprise value di 550 milioni il 26 luglio 2021. Ai fini della transazione, il business è stato valutato a 550 milioni (valore del 100% del business, prima di ogni possibile aggiustamento per il debito e il capitale circolante). L'acquisto comprende il business della pasta secca, delle semole, del couscous e dei sughi Panzani. Il business oggetto della transazione comprende i marchi Panzani®, Ferrero®, Regia®, Zakia® e Le Renard®, gli stabilimenti di Vitrolles, La Montre e Nanterre e i mulini di Gennevilliers, St. Just e Littoral. Poiché questa società ha attualmente altre attività che il Gruppo non intende cedere (pasta fresca e riso), queste attività saranno scorporate prima della conclusione della vendita e rimarranno all'interno del Gruppo Ebro. Il business ha registrato un fatturato netto di 470 milioni e un utile operativo (prima di ammortamenti e risultati non ricorrenti) di 57 milioni nel 2020. Il business PANZANI rimarrà con sede a Lione, in Francia. Questa cessione genererebbe un guadagno lordo di circa 91 milioni per Ebro. La transazione è soggetta all'informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori francesi, alle consuete approvazioni normative e all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti di Ebro Foods, S.A. La transazione dovrebbe essere completata prima del 31 dicembre 2021. Charles Mussat e Thierry Latran Rothschild & Co agisce come consulente finanziario esclusivo, Nathalie Nègre-Eveillard, Sophie Nguyen, Yann Utzschneider, Mickael Rivollier, Clara Hainsdorf, Estelle Philippi, Alexandre Jaurett e Orion Berg di White & Case LLP (Parigi) e White & Case (Madrid) ha agito come consulente legale per Ebro Foods. Marc Walbaum e Alban Bouley di BNP Paribas Corporate Finance, François Hunaut di Rabobank, e Philippe Léopold di Spayne Lindsay agiscono come consulenti finanziari esclusivi, David Aknin di Weil, Gotshal & Manges LLP, Parigi ha agito come consulente legale, Hervé Mader e Hatim Chraibi di PwC Transaction Services e PwC France and Maghreb hanno agito come due diligence provider e Isabelle de La Gorce, Xavier Etienne e Bernard Borrely di PwC Société d'Avocats hanno agito come consulenti legali e due diligence provider per CVC Capital Partners. CVC Capital Partners VIII LP, un fondo gestito da CVC Capital Partners Limited ha acquisito PANZANI S.A.S. da Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO) il 4 gennaio 2021.
Ebro Foods SA è un'azienda con sede in Spagna, impegnata principalmente nell'industria alimentare. Il portafoglio prodotti dell'azienda comprende riso, pasta, cereali e prodotti dietetici, legumi e alimenti biologici, tra gli altri. L'azienda è anche impegnata nella produzione di bibite, prodotti farmaceutici, mangimi e biocarburanti. Commercializza i suoi prodotti con diversi marchi, come SOS, Brillante, La Cigala, La Fallera, Saludaes, American Beauty, San Giorgio, 3 Glocken, Skinner, Geovita e Vegetalia, tra gli altri. La Società opera attraverso numerose filiali, come Herba Ricemills SL, Herba Nutricion SL, Panzani SAS, Dosbio 2010 SL, Riviana Foods Inc, Ebro Foods Alimentacion SA, Azucarera Energias SA, Pastificio Lucio Garofalo SpA e Roland Monterrat SA.