CVC Capital Partners VIII LP gestito da CVC Capital Partners Limited ha offerto di acquisire PANZANI S.A.S. da Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO) per un enterprise value di 550 milioni il 26 luglio 2021. Ai fini della transazione, il business è stato valutato a 550 milioni (valore del 100% del business, prima di ogni possibile aggiustamento per il debito e il capitale circolante). L'acquisto comprende il business della pasta secca, delle semole, del couscous e dei sughi Panzani. Il business oggetto della transazione comprende i marchi Panzani®, Ferrero®, Regia®, Zakia® e Le Renard®, gli stabilimenti di Vitrolles, La Montre e Nanterre e i mulini di Gennevilliers, St. Just e Littoral. Poiché questa società ha attualmente altre attività che il Gruppo non intende cedere (pasta fresca e riso), queste attività saranno scorporate prima della conclusione della vendita e rimarranno all'interno del Gruppo Ebro. Il business ha registrato un fatturato netto di 470 milioni e un utile operativo (prima di ammortamenti e risultati non ricorrenti) di 57 milioni nel 2020. Il business PANZANI rimarrà con sede a Lione, in Francia. Questa cessione genererebbe un guadagno lordo di circa 91 milioni per Ebro. La transazione è soggetta all'informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori francesi, alle consuete approvazioni normative e all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti di Ebro Foods, S.A. La transazione dovrebbe essere completata prima del 31 dicembre 2021. Charles Mussat e Thierry Latran Rothschild & Co agisce come consulente finanziario esclusivo, Nathalie Nègre-Eveillard, Sophie Nguyen, Yann Utzschneider, Mickael Rivollier, Clara Hainsdorf, Estelle Philippi, Alexandre Jaurett e Orion Berg di White & Case LLP (Parigi) e White & Case (Madrid) ha agito come consulente legale per Ebro Foods. Marc Walbaum e Alban Bouley di BNP Paribas Corporate Finance, François Hunaut di Rabobank, e Philippe Léopold di Spayne Lindsay agiscono come consulenti finanziari esclusivi, David Aknin di Weil, Gotshal & Manges LLP, Parigi ha agito come consulente legale, Hervé Mader e Hatim Chraibi di PwC Transaction Services e PwC France and Maghreb hanno agito come due diligence provider e Isabelle de La Gorce, Xavier Etienne e Bernard Borrely di PwC Société d'Avocats hanno agito come consulenti legali e due diligence provider per CVC Capital Partners. CVC Capital Partners VIII LP, un fondo gestito da CVC Capital Partners Limited ha acquisito PANZANI S.A.S. da Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO) il 4 gennaio 2021.