MILANO (MF-DJ)--Enel, nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione societaria volta a integrare le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella controllata quotata cilena Enel Americas, lancerà una offerta pubblica di acquisto volontaria parziale per l'acquisizione delle azioni e delle American Depositary Shares di Enel Americas, fino ad un massimo del 10% dell'attuale capitale sociale.

L'Opa, spiega una nota, sarà lanciata ad un prezzo di 140 pesos cileni per azione e in prossimità della data prevista di efficacia della fusione per incorporazione di Egp Americas in Enel Americas nonché della modifica dello statuto sociale di Enel Americas, come illustrato successivamente. Sarà inoltre soggetta alla regolamentazione cilena e statunitense e all'ulteriore disciplina applicabile.

L'Opa rappresenta un'opportunità per gli azionisti di minoranza che intendono ridurre la propria partecipazione in Enel Americas a seguito del completamento della fusione. A tale riguardo, l'operazione offre agli azionisti l'opportunità di vendere le loro partecipazioni a un prezzo maggiore di quello di 109,8 pesos cileni per azione che Enel Americas offrirà, in conformità alla normativa cilena, agli azionisti dissenzienti che intendono esercitare il diritto di recesso.

L'Opa non verrà lanciata qualora la fusione per incorporazione di EGP Americas S.p.A. in Enel Americas e la modifica dello statuto sociale di Enel Américas non divengano efficaci entro il 31 dicembre 2021.

Il corrispettivo complessivo dell'Opa, che si stima ammonti fino a un massimo di 1,2 miliardi di euro1 , sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente e dalla capacità di indebitamento esistente.

lab

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1808:05 dic 2020

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December 18, 2020 02:06 ET (07:06 GMT)