(Alliance News) - Enel Spa ha fatto sapere di aver lanciato sul mercato europeo nuovi prestiti obbligazionari non convertibili, subordinati, ibridi, perpetui, denominati in euro e destinati a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a EUR2 miliardi.
La società ha fatto sapere che l'emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 3 volte, totalizzando ordini per un importo pari a circa EUR6,8 miliardi e che la positiva risposta degli investitori ha consentito il raggiungimento di un costo medio inferiore agli attuali livelli di mercato ed una cedola media pari a 4,375%.
L'operazione è finalizzata a ottimizzare il costo del capitale al servizio degli investimenti industriali del piano strategico al 2027.
La data prevista per il regolamento è il 14 gennaio 2025.
Di Claudia Cavaliere, Alliance News reporter
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