(Alliance News) - Enel Spa ha comunicato che, dopo aver completato con successo l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui con denominazione in euro e destinati a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a EUR1,75 miliardi, e facendo seguito al completamento dell'offerta volontaria sul proprio prestito obbligazionario ibrido perpetuo da EUR750 milioni equity-accounted, riacquisterà per cassa alla early settlement date, prevista per il 26 gennaio, e successivamente cancellerà parte del seguente prestito obbligazionario ibrido denominato in dollari USA, a seguito delle adesioni pervenute e non validamente ritirate entro la early tender deadline del 23 gennaio.

Enel ha accettato per il riacquisto tutte le offerte validamente pervenute alla early tender deadline in relazione al prestito obbligazionario in dollari USA per un importo nominale complessivo di USD411,1 milioni.

"Il risultato della tender offer sul prestito obbligazionario in dollari USA alla early tender deadline, unitamente al completamento della tender offer sul prestito obbligazionario in euro e all'emissione dei nuovi titoli, sono in linea con il processo di rifinanziamento dei due menzionati bond ibridi di Enel oggetto di tender offer e con la strategia finanziaria di Enel delineata nel piano strategico 2023-2025, la quale riafferma l'impegno del gruppo a mantenere le obbligazioni ibride quale componente permanente nella propria struttura del capitale", ha dichiarato la società.

Il titolo di Enel ha chiuso martedì in rialzo dello 0,6% a EUR5,50 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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