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TOP STORIES ITALIA: domanda per bond sostenibile Enel supera 10,4 mld

08-06-2021 | 19:02

MILANO (MF-DJ)--Gli ordini complessivi per le obbligazioni

Sunstainability-Linked in tre tranche di Enel con maturità a 6, 9 e 15 anni hanno superato i 10,4 miliardi di euro

E' quanto spiegano fonti aggiungendo che l'emissione a 6 anni è di

taglio pari a 1 miliardo di euro, quella a 9 anni di 1,25 mld e quella a

15 anni di 1 miliardo.

La forte richiesta registrata dalle banche collocatrici che questa

mattina hanno assistito Enel nel lancio della nuova emissione ha

consentito all'azienda guidata dall'a.d. Francesco Starace di comprimere

in maniera sostanziale i rendimenti riconosciuti. In particolare, secondo

quanto si apprende, la tranche a 15 anni da 1 mld ha visto comprimersi a

65 punti base sul Midswap il rendimento, rispetto alle indicazioni

iniziali intorno a 100 bps. Analogamente per la tranche a 9 anni ha visto

ridursi a 50 bps sul Midswap il rendimento, rispetto alle indicazioni

iniziali intorno a 80 Bps. Anche la tranche piú breve, a sei anni, ha

beneficiato di una richiesta sostenuta che ha fatto schiacciare lo yield a 38 punti base sopra al Midswaps dai 65 bps iniziali.

L'emissione è avvenuta nell'ambito del programma Euro Medium Term Note

Programme (Emtn).

A seguire il collocamento è stato un consorzio di banche composto da

Banca Akros, Bbva, Bnpp, Cacib, CaixaBank, Db, Gsbe, Imi-Intesa Sanpaolo,

Ing, Jpm, Mediobanca, Santander, Societè Generale e UniCredit.

L'emissione è avvenuta in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio

di amministrazione il 23 aprile 2020 ed è volta a finanziare i futuri

fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.

Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali,

sará collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e

successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.

Il prestito obbligazionario ha un prezzo di re-offer di 99,855% e paga

una cedola annua dello 0,375% che rimarra` invariata sino a scadenza a

fronte del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilitá relativi a Net

Carbon Footprint Upstream e capacitá installata per la produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, come indicati nei termini e

condizioni dell'emissione.

cce

MF-DJ NEWS

0819:00 giu 2021

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2021 13:01 ET (17:01 GMT)

Valori citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. -0.02%5.411 Prezzo in differita.34.10%
ENEL S.P.A. -2.93%7.78 Prezzo in differita.-5.99%
ENI S.P.A. 0.10%10.024 Prezzo in differita.17.27%
ING GROEP N.V. -1.11%10.846 Prezzo in tempo reale.41.94%
MEDIOBANCA S.P.A. -0.44%9.886 Prezzo in differita.31.11%
UNICREDIT S.P.A. 2.80%10.108 Prezzo in differita.32.17%
WTI 0.07%73.719 Prezzo in differita.52.09%
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Dati finanziari
Fatturato 2021 73 269 M 86 931 M -
Risultato netto 2021 5 499 M 6 525 M -
Indebitamento netto 2021 49 120 M 58 279 M -
P/E ratio 2021 14,4x
Rendimento 2021 4,89%
Capitalizzazione 79 065 M 93 790 M -
VS / Fatturato 2021 1,75x
VS / Fatturato 2022 1,74x
N. di dipendenti 66 438
Flottante 76,4%
Grafico ENEL S.P.A.
Durata : Periodo :
Enel S.p.A.: grafico analisi tecnica Enel S.p.A. | MarketScreener
Grafico a schermo intero
Trend analisi tecnica ENEL S.P.A.
Breve TermineMedio TermineLungo Termine
TrendNeutraleNeutraleNeutrale
Evoluzione del Conto di Risultati
Consensus
Vendita
Acquisto
Raccomandazione media ACCUMULARE
Numero di analisti 25
Ultimo prezzo di chiusura 7,78 €
Prezzo obiettivo medio 9,38 €
Differenza / Target Medio 20,6%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Francesco Starace Chief Executive Officer, Director & GM
Alberto de Paoli Chief Financial Officer & Head-Administration
Michele Alberto Fabiano Crisostomo Chairman
Anna Chiara Svelto Independent Director
Cesare Calari Independent Director
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
ENEL S.P.A.-5.99%93 790
NEXTERA ENERGY0.97%152 821
DUKE ENERGY CORPORATION14.80%80 853
IBERDROLA, S.A.-13.16%74 426
SOUTHERN COMPANY4.93%67 627
ORSTED A/S-25.10%62 378