Energean ha accettato di vendere le sue attività in Egitto, Italia e Croazia al fondo di private equity Carlyle per un importo massimo di 945 milioni di dollari, ha dichiarato giovedì il produttore di petrolio e gas focalizzato sul Mediterraneo.

L'accordo includerà un pagamento in contanti di 504 milioni di dollari, che consentirà all'azienda quotata a Londra di pagare un dividendo speciale di 200 milioni di dollari e di rimborsare completamente un'obbligazione aziendale di 450 milioni di dollari.

Carlyle International Energy Partners, il braccio di investimento energetico non statunitense del fondo, ha dichiarato che creerà una nuova società che cercherà ulteriori acquisizioni nel Mediterraneo e sarà guidata dall'ex CEO di BP Tony Hayward.

L'amministratore delegato di Energean, Mathios Rigas, ha dichiarato che la vendita consentirà all'azienda di concentrarsi sul suo principale impianto di produzione di gas al largo di Israele e sulla sua attività di esplorazione in Marocco.

Energean cercherà anche di espandersi nella più ampia regione dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa, in particolare dove esiste un sostegno politico a lungo termine per il gas e la sostituzione del carbone, ha dichiarato a Reuters.

"È un ottimo affare per noi, stiamo vendendo le attività a tre volte il prezzo di acquisto", ha detto Rigas.

Il consiglio di amministrazione di Energean prevede di ridefinire la sua politica dei dividendi dopo il completamento dell'operazione, previsto per la fine dell'anno.

Energean ha prodotto 123.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boed) nel 2023. Per il 2024, prevede che la produzione in Egitto aumenterà a 29.000-31.000 boed da circa 25.000 boed.

Energean ha acquisito le attività in Egitto, Italia e Croazia attraverso l'acquisizione del portafoglio di petrolio e gas di Edison nel 2020.

Il CIEP ha dichiarato che l'accordo creerà una società con 47.000 boed di produzione, compresi gli interessi in Cassiopea, il più grande giacimento di gas in Italia in termini di riserve, e Abu Qir, uno dei maggiori hub di produzione di gas in Egitto.

"Questa acquisizione fornisce una solida piattaforma per costruire un campione regionale autonomo nel Mediterraneo, uno dei mercati del gas naturale in più rapida crescita al mondo", ha dichiarato Hayward in un comunicato.