EngageSmart stipula un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di un affiliato di Vista Equity Partners Include un periodo di 30 giorni di 'Go-Shop'.

EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) ('EngageSmart' o 'l'Azienda') ha annunciato di aver concluso un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di un'affiliata di Vista Equity Partners ('Vista') in una transazione interamente in contanti del valore di circa 4,0 miliardi di dollari. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di EngageSmart riceveranno 23,00 dollari per azione in contanti al completamento della transazione proposta. Un comitato speciale del Consiglio di Amministrazione di EngageSmart, composto da amministratori indipendenti (il 'Comitato Speciale'), con la consulenza di consulenti legali e finanziari indipendenti, è stato costituito per condurre un processo deliberato e ponderato per valutare questa proposta e altre potenziali opportunità di creazione di valore per EngageSmart.

Le trattative per la transazione sono state condotte dal Comitato Speciale e, in seguito alla sua raccomandazione unanime, il Consiglio di Amministrazione di EngageSmart ha approvato all'unanimità l'accordo di fusione con Vista e ha deciso di raccomandare agli azionisti di EngageSmart di votare per l'adozione dell'accordo di fusione. Si prevede che la transazione si concluda nel primo trimestre del 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura e che vengano ricevute le consuete approvazioni normative, nonché il voto affermativo dei detentori della maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione della Società detenute da azionisti diversi dalle affiliate di General Atlantic e da alcuni funzionari della Società. L'accordo definitivo prevede un periodo di 'go-shop' di 30 giorni che scadrà alle 23:59 ET del 22 novembre 2023, che consente alla Commissione Speciale e ai suoi consulenti finanziari di sollecitare e considerare proposte di acquisizione alternative.

Non c'è alcuna garanzia che questo processo si traduca in una proposta superiore e l'azienda non intende divulgare gli sviluppi relativi al processo di 'go-shop', a meno che e fino a quando non decida che tale divulgazione sia appropriata o sia altrimenti richiesta.