(Alliance News) - Eni Spa ha comunicato mercoledì che intende collocare oggi due nuove emissioni di obbligazioni subordinate ibride perpetue.
I bond saranno denominati in euro, a tasso fisso e destinati a investitori istituzionali nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.
Eni ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei nuovi prestiti obbligazionari Ibridi in qualsiasi momento nei tre mesi precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, a ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 6,25 anni dall'emissione e, per il secondo prestito obbligazionario, si prevede sia a 9,25 anni dall'emissione.
Inoltre, Eni ha fatto sapere che intende lanciare un'offerta volontaria di riacquisto rivolta ai portatori del proprio prestito obbligazionario ibrido già in circolazione da EUR1,5 miliardi con prima call date a ottobre del 2025 e cedola annua del 2,625% e volta a successivamente cancellare i titoli riacquistati.
Il titolo di Eni è in calo dell'1,0% a EUR13,73 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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