(Alliance News) - Eni Spa annuncia giovedì l'avvio del collocamento di obbligazioni convertibili senior unsecured con durata di 7 anni, prime nel settore ad essere caratterizzate da una struttura sustainability-linked.

Il collocamento è stato deliberato dal consiglio di amministrazione ed è volto a mantenere una struttura finanziaria equilibrata, finanziare i futuri fabbisogni di Eni e ampliare la base degli investitori, si legge in una nota.

Le obbligazioni, per cui Eni attende un rating A- da Standard & Poor's, Baa1 da Moody's e A- da Fitch e un importo nominale complessivo pari a circa EUR1 miliardo, saranno convertibili in azioni ordinarie Eni quotate su Euronext Milan, acquistate nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 10 maggio.

Il prezzo di conversione sarà stabilito al termine del collocamento e si prevede compreso tra il 20% e il 25% al di sopra del prezzo di riferimento, che sarà determinato come prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata odierna tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del collocamento.

È previsto che le obbligazioni pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,625% e il 3,125%.

Le obbligazioni, precisa la società, saranno legate al conseguimento dei seguenti target di sostenibilità di Eni alla data del 31 dicembre 2025: riduzione delle emissioni nette di gas serra associate alle operazioni Upstream ad un valore pari o inferiore a 5,2

MtCO 2 eq, ovvero meno 65% rispetto al livello base del 2018; e incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW.

In caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi i target, "Eni pagherà un importo pari allo 0,5% del valore nominale delle obbligazioni in corrispondenza del pagamento della quarta cedola, che avverrà in data 14 settembre 2027", si legge nel comunicato.

Le obbligazioni, destinate esclusivamente ad investitori qualificati ed aventi un taglio minimo di EUR100.000, saranno collocate - e i relativi termini saranno fissati - in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.

Le obbligazioni saranno rimborsate a scadenza 14 settembre 2030 al valore nominale, salvo precedente rimborso, conversione, riacquisto e cancellazione delle stesse ai sensi dei termini e condizioni delle obbligazioni.

Il titolo di Eni, mercoledì, ha chiuso in calo dello 0,3% a EUR14,79 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

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