ROMA (Reuters) - Eni intende collocare oggi due nuove emissioni di obbligazioni subordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note, dice una nota.
Eni intende inoltre anciare un'offerta volontaria di riacquisto rivolta ai portatori del proprio prestito obbligazionario ibrido già in circolazione da 1,5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% e volta a successivamente cancellare i titoli riacquistati.
Per l'emissione dei bond ibridi, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit che agiranno come joint lead managers.
La Tender Offer è supportata da un gruppo di banche Barclays, Goldman Sachs International, HSBC, UniCredit che agiranno come dealer managers.
(Francesca Piscioneri, editing Cristina Carlevaro)