La società norvegese Vaar Energi, uno spin-off dell'italiana Eni, ha detto che la sua quotazione in borsa prevista a Oslo valuterà l'azienda a 70 miliardi di corone (7,8 miliardi di dollari), il limite inferiore della gamma prevista dalla società.

Eni ha annunciato il mese scorso la sua intenzione di far fluttuare https://www.reuters.com/article/eni-vaar-ipo-idUSKBN2JY0DK Vaar sul mercato azionario norvegese di Euronext, una delle diverse mosse del gruppo energetico italiano per liberare liquidità dalle attività legate ai combustibili fossili per finanziare la sua spinta verde.

La decisione di fissare il prezzo a 28 corone norvegesi è stata presa in consultazione con i proprietari e i consulenti finanziari, la società ha detto lunedì.

Vaar il 4 febbraio ha detto https://www.reuters.com/business/energy/enis-vaar-energi-sets-out-9-bln-oslo-ipo-2022-02-04/#:~:text=OSLO%2C%20Feb%204%20(Reuters),Norwegian%20crowns%20(%249.1%20billion) azioni nell'offerta pubblica iniziale (IPO) sarebbe stato venduto tra 28 e 31,5 corone ciascuno, valutando la società tra 70 miliardi e 79 miliardi di corone.

Le IPO dell'industria petrolifera sono state difficili da vendere negli ultimi anni, tuttavia, con aziende di alto profilo tra cui Wintershall DEA e Neptune Energy che hanno ripetutamente ritardato le quotazioni https://www.reuters.com/business/energy/wintershall-dea-post-strong-q2-thanks-oil-prices-lower-spending-2021-07-27.

Ma i prezzi del petrolio e del gas sono recentemente aumentati, offrendo al proprietario di maggioranza Eni, che detiene il 69,85% di Vaar, e all'investitore privato HitecVision, che detiene il restante 30,15%, la possibilità di vendere alcune delle loro partecipazioni.

L'offerta comprendeva l'8,8% delle azioni di Vaar, con un'opzione per aumentare la dimensione dell'IPO al 12,7% delle azioni.

"L'offerta, inclusa l'opzione di over-allotment, è più volte coperta al prezzo di offerta", ha detto Vaar, aggiungendo che il bookbuilding dell'IPO rimarrà ancora aperto agli investitori fino alla scadenza di martedì.

La negoziazione delle azioni dovrebbe iniziare mercoledì.

Le banche coinvolte nell'IPO sono DNB Markets, JP Morgan, Morgan Stanley, SpareBank 1 Markets, ABG Sundal Collier, BofA Securities, Carnegie, Jefferies e Pareto Securities.

Vaar ha prodotto circa 247.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel terzo trimestre del 2021 e punta a circa 350.000 barili al giorno entro la fine del 2025.

La società ha recentemente aumentato il suo dividendo previsto per il 2022 a un minimo di 800 milioni di dollari da 700 milioni di dollari, con un payout previsto per il primo trimestre di 225 milioni di dollari, rispetto ai 200 milioni di dollari previsti in precedenza (1 dollaro = 8,8752 corone norvegesi) (Relazione di Terje Solsvik, montaggio di Gwladys Fouche e Keith Weir)