ROMA (MF-DJ)--Eni colloca oggi la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore, con durata di 7 anni, nell'ambito del proprio Euro Medium Term Note Programme. Le prime indicazioni di prezzo, spiegano fonti, si aggirano nell'area di 75 punti base sopra al Midswap. L'obbligazione verrà quotata al listino del Lussemburgo e garantirà una cedola fissa annuale.

L'emissione è collegata al conseguimento dei seguenti target: Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) pari o inferiore a 7,4 MtonCO2eq al 31 dicembre 2024 (-50% rispetto alla baseline del 2018); capacitá installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025.

Il tasso di interesse applicato rimarrá invariato sino alla scadenza

del prestito obbligazionario a fronte del raggiungimento dei target sopra

riportati. In caso di mancato raggiungimento di uno dei due obiettivi,

verrá applicato un meccanismo di step-up con un incremento di 25 bps del

tasso di interesse, in linea con quanto previsto nei termini e condizioni

dell'emissione.

L'emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di

amministrazione il 23 aprile 2020 ed è volta a finanziare i futuri

fabbisogni di Eni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.

Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali,

sará collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e

successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.

Per l'emissione del prestito obbligazionario, Eni si avvale di un

sindacato di banche composto da BNP Paribas, BofA Securities, Crèdit

Agricole CIB, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley e

UniCredit che agiranno come joint lead manager.

gug/cce

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)