MILANO (MF-DJ)--Eni è tornata sul mercato obbligazionario registrando un nuovo record con il suo bond sustainability-linked da 2 miliardi di euro, destinato a investitori retail e con scadenza febbraio 2028 (5 anni). L'ammontare massimo delle obbligazioni offerte - che offrono una cedola fissa pari al 4,3% (4,39% in caso di step-up event) - è stato aumentato da un miliardo a due miliardi di euro visto il forte interesse del retail e il conseguente eccesso di domanda che ha portato alla chiusura anticipata dell'offerta (dal 3 febbraio al 20 gennaio 2023).

Le risorse finanziarie raccolte permetteranno a Eni di equilibrare la struttura finanziaria, diversificare le fonti di finanziamento e finanziare futuri fabbisogni. Le richieste di sottoscrizione pervenute da oltre 300.000 investitori e pari a 10,2 miliardi di euro hanno confermato l'appeal di Eni presso il retail, in merito al quale Equita si è distinta per la sua capacità di raccolta.

Equita, spiega una nota, ha infatti agito in qualità di collocatore, posizionandosi tra le prime banche per controvalore in sede di sottoscrizione, raccogliendo domande per più di 1,1 miliardi di euro, ovvero l'11% delle richieste totali. L'elevata percentuale di richieste di sottoscrizione veicolate da Equita ne conferma la capacità di supportare le società emittenti con collocamenti obbligazionari presso il segmento retail.

com/cos


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January 24, 2023 12:19 ET (17:19 GMT)