MILANO (MF-DJ)--La forchetta di prezzo per l'Ipo di De Nora va da 13,50 a 16,50 euro per azione per azione, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale tra 2,723 e 3,283 miliardi. Dal comunicato sull'intervallo di prezzo è emerso anche che i Garrone investiranno nell'Ipo in linea con la strategia della famiglia di investire nell'idrogeno, business on cui opera De Nora, società guidata dal ceo, Paolo Dellachà.

SQ Invest, società al 100% di San Quirico, holding di partecipazioni della famiglia Garrone Mondini e controllante di Erg, si è impegnata ad agire come cornerstone investor nell'ambito dell'offerta. L'altro corner investor che si è fatto avanti è 7-Industries Holding, family office di Ruthi Wertheimer, specializzato in investimenti di minoranza a lungo termine in aziende industriali a tecnologia avanzata guidate da famiglie e imprenditori. Entrambi si sono dunque impegnati, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive, a effettuare nell'ambito del collocamento istituzionale ordini vincolanti per un importo massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno a un prezzo unitario corrispondente al prezzo di offerta.

Sulla base del punto medio della forchetta fissata oggi, il numero totale di azioni acquistate dai cornerstone investor sarebbe di circa 13,3 milioni di azioni che rappresentano attorno al 38,3% delle azioni oggetto dell'offerta, assumendo che l'opzione di sovra-allocazione non venga esercitata. Alessandro Garrone sarà nominato amministratore indipendente della società con effetto dalla data di quotazione e subordinatamente all'investimento, ai sensi del cornerstone agreement. Il flottante richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato, riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri

Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato dagli azionisti venditori e dalla società sentiti i joint global coordinator, secondo un processo di bookbuilding, tenendo conto delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali nell'ambito dell'offerta, dei risultati raggiunti dalla società e delle sue prospettive. Il prezzo potrà essere fissato all'interno, al di sotto o al di sopra della forchetta comunicata e sarà reso noto entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta, che è previsto inizi il 22 giugno e termini entro la fine di giugno, salvo proroga o chiusura anticipata. Il periodo di offerta può essere abbreviato, prolungato o sospeso.

L'offerta, finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Milan, avrà per oggetto un numero massimo di 35.075.683 azioni dell'emittente, corrispondenti a circa il 17,4% del capitale post aumento di capitale. Le azioni in offerta saranno fino a 14,8 milioni di pezzi, rinvenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento e fino a 20,2 milioni di azioni saranno messe in vendita da Federico De Nora Spa, Norfin Spa e Snam. Gli azionisti venditori hanno accordato a Credit Suisse, in qualità di stabilising manager, una opzione per l'acquisto di un massimo di 5,2 milioni di azioni aggiuntive, pari al 15% dei titoli oggetto di offerta.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni sarà stabilito da Borsa Italiana subordinatamente al rilascio da parte di Consob dell'approvazione del prospetto informativo. Nell'ambito dell'offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit sono joint bookrunner. Mediobanca è sponsor. Latham & Watkins è l'advisor legale della società, mentre Clifford Chance è l'advisor legale dei joint global coordinator e joint bookrunner. Lo Studio Pedersoli è consulente legale della famiglia De Nora.

brs

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2017:14 giu 2022


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