ERG S p A : ha emesso e collocato con success...

Genova, 15 dicembre 2020 - ERG S.p.A. annuncia l'emissione e il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario di importo pari ad Euro 100,000.000 ('Tap Issue') che rappresenta la riapertura del prestito obbligazionario denominato 'Euro 500,000,000 0.500 per cent. Notes due 11 September 2027' della durata di 7 anni a tasso fisso, comunicato al mercato il 4 settembre 2020 ed emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes ('Programma EMTN') da Euro 2 miliardi (vedasi CS del 1° luglio 2020). La Tap Issue è stata autorizzata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

La Tap Issue ha assunto la forma del Green Bond sulla base del Green Bond Framework di ERG S.p.A., messo a disposizione del pubblico il 2 settembre 2020 e valutato da Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, che ha emesso la Second Party Opinion circa la conformità del Green Bond Framework di ERG ai Green Bond Principles.

La Tap Issue è rivolta esclusivamente a investitori istituzionali dell'Euromercato.

Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000,00 pagano una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 101.102 % del valore nominale. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 23 dicembre 2020. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

È previsto che Fitch Ratings attribuisca all'emissione un rating pari a BBB-.

Il secondo supplemento al prospetto del Programma EMTN (vedasi CS del 1° e del 31 luglio 2020 e del 2 settembre 2020), approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo (CSSF) in ottemperanza al regolamento (EU) 2017/1129 ('Prospectus Regulation'), è disponibile, insieme al prospetto e al primo supplemento al prospetto, sul sito internet di ERG (www.erg.eu) nella sezione 'Investor Relations/Indebitamento'.

L'operazione di collocamento è stata curata da UniCredit Bank AG in qualità di Sole Bookrunner.

ERG S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Clifford Chance, mentre il Sole Bookrunner è stato assistito dallo Studio Legale Allen & Overy.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. che ha deliberato l'emissione delle obbligazioni e la successiva determina relativa all'emissione saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu), presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato stampa (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibite e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione di obblighi di registrazione.

Il presente comunicato stampa, emesso il 15 dicembre 2020 alle ore 18:55 (CET), è a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione 'Media/Comunicati stampa'.

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