Conto economico Ero Copper Corp.

Azioni

ERO

CA2960061091

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,80 ^CAD	-3,76%		-10,50%	+18,38%

02/08	Transcript : Ero Copper Corp., Q2 2024 Earnings Call, Aug 02, 2024
01/08	Ero Copper in calo dell'1,1% dopo le ore: l'utile del secondo trimestre cala nonostante l'aumento delle entrate	MT

a832931c50b611621b849.1FaVIDyQC58Iq6uZ1R11mrIkmrQ_k39-gFgEgmmkrQk.kQ7Md0XVea1Y7dHLvVgkyfV849MN9htL7DQ10T7myHulAeNSTMV8-0Ps8g

Dati finanziari pubblicati: ERO COPPER CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	285 Mln	324 Mln	490 Mln	426 Mln	427 Mln
Ricavi Totali	285 Mln	324 Mln	490 Mln	426 Mln	427 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	168 Mln	136 Mln	171 Mln	239 Mln	271 Mln
Utile Lordo	117 Mln	188 Mln	319 Mln	187 Mln	157 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	32,82 Mln	27,93 Mln	38,85 Mln	49,46 Mln	52,43 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	5,79 Mln	9,06 Mln	7,85 Mln	7,93 Mln	9,22 Mln
Altre Spese Operative	-18,08 Mln	-7,98 Mln	1,08 Mln	2,19 Mln	2,7 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	20,53 Mln	29,01 Mln	47,77 Mln	59,58 Mln	64,35 Mln
Reddito operativo	96,53 Mln	159 Mln	271 Mln	128 Mln	92,5 Mln
Spese per interessi, Totale	-11,6 Mln	-12,87 Mln	-5,12 Mln	-20,23 Mln	-12,78 Mln
Redditi da interessi e investimenti	701.000	1,35 Mln	2,99 Mln	10,3 Mln	12,46 Mln
Spese per interessi netti	-10,9 Mln	-11,52 Mln	-2,13 Mln	-9,94 Mln	-311.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-5,15 Mln	-79,8 Mln	-21,97 Mln	19,91 Mln	34,61 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,87 Mln	-6,38 Mln	-8,85 Mln	-11,19 Mln	-14,44 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	76,61 Mln	61,42 Mln	238 Mln	126 Mln	112 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-1,78 Mln	-	-1,22 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	74,83 Mln	61,42 Mln	237 Mln	126 Mln	112 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-17,63 Mln	8,92 Mln	34,29 Mln	23,32 Mln	18,05 Mln
Utili da Attività Continuate	92,46 Mln	52,5 Mln	203 Mln	103 Mln	94,3 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	92,46 Mln	52,5 Mln	203 Mln	103 Mln	94,3 Mln
Interessi di minoranza	-572.000	-876.000	-1,58 Mln	-1,24 Mln	-1,5 Mln
Risultato Netto - (CE)	91,88 Mln	51,62 Mln	201 Mln	102 Mln	92,8 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	91,88 Mln	51,62 Mln	201 Mln	102 Mln	92,8 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	91,88 Mln	51,62 Mln	201 Mln	102 Mln	92,8 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,08	0,6	2,27	1,12	0,99
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,08	0,6	2,27	1,12	0,99
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	85,24 Mln	86,37 Mln	88,6 Mln	90,79 Mln	94,11 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,01	0,56	2,21	1,1	0,98
EPS diluito - Operazioni continuative	1,01	0,56	2,21	1,1	0,98
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	91,39 Mln	92,21 Mln	90,96 Mln	92,17 Mln	94,9 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,55	0,43	1,66	0,86	0,73
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,52	0,41	1,62	0,84	0,72
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	139 Mln	195 Mln	315 Mln	181 Mln	166 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	96,53 Mln	159 Mln	272 Mln	130 Mln	95,2 Mln
EBIT	96,53 Mln	159 Mln	271 Mln	128 Mln	92,5 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-23,56	14,53	14,47	18,45	16,06
Tasse Domestiche Correnti	-	-	2,94 Mln	4,17 Mln	6,75 Mln
Tasse Esterne Correnti	10,64 Mln	9,68 Mln	19,49 Mln	10,88 Mln	9,24 Mln
Imposte correnti totali	10,64 Mln	9,68 Mln	22,43 Mln	15,04 Mln	15,99 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	-28,27 Mln	-750.000	11,86 Mln	8,27 Mln	2,06 Mln
Imposte differite totali	-28,27 Mln	-750.000	11,86 Mln	8,27 Mln	2,06 Mln
Reddito Netto Normalizzato	47,31 Mln	37,51 Mln	147 Mln	77,75 Mln	68,72 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	6,2 Mln	17 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16,41 Mln	11,83 Mln	10,05 Mln	34,72 Mln	37,09 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	32,82 Mln	27,93 Mln	38,85 Mln	49,46 Mln	52,43 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	18,38 Mln	14,67 Mln	18,16 Mln	26,37 Mln	31,02 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	5,79 Mln	9,06 Mln	7,85 Mln	7,93 Mln	9,22 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,79 Mln	9,06 Mln	7,85 Mln	7,93 Mln	9,22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	21,48 Mln	62,51 Mln	130 Mln	178 Mln	112 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	140 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	21,48 Mln	62,51 Mln	130 Mln	317 Mln	112 Mln
Crediti Commerciali, Totale	7,68 Mln	20,35 Mln	30,7 Mln	10,29 Mln	5,71 Mln
Altri Crediti	4,67 Mln	9,96 Mln	15,11 Mln	12,25 Mln	14,22 Mln
Crediti	-	-	-	10,24 Mln	8,35 Mln
Crediti Totali	12,35 Mln	30,31 Mln	45,81 Mln	32,78 Mln	28,28 Mln
Inventario	19,38 Mln	25,5 Mln	26,02 Mln	30,96 Mln	42,25 Mln
Spese pagate in anticipo	4,78 Mln	2,64 Mln	5,86 Mln	6,67 Mln	4,72 Mln
Contante Vincolato	1,5 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	16,08 Mln	6,59 Mln	860.000	4,62 Mln	12,5 Mln
Totale Attività Correnti	75,56 Mln	128 Mln	209 Mln	392 Mln	199 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	492 Mln	479 Mln	638 Mln	999 Mln	1,61 Mrd
Ammortamento accumulato	-126 Mln	-125 Mln	-161 Mln	-228 Mln	-332 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	365 Mln	355 Mln	477 Mln	771 Mln	1,28 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,2 Mln	-	-	-	-
Avviamento	-	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	9,07 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	13,1 Mln	14,22 Mln	2,32 Mln	-	1,32 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7,42 Mln	609.000	1,3 Mln	24,69 Mln	19,88 Mln
Totale Attivo	463 Mln	497 Mln	690 Mln	1,19 Mrd	1,51 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	21,82 Mln	14,48 Mln	24,01 Mln	42,93 Mln	74,88 Mln
Spese Maturate, Totale	34,76 Mln	35,48 Mln	42,53 Mln	41,67 Mln	45,83 Mln
Prestiti a breve termine	670.000	5,67 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	18,96 Mln	6,87 Mln	4,34 Mln	15,7 Mln	20,38 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,16 Mln	1,4 Mln	4,71 Mln	6,22 Mln	11 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,11 Mln	1,28 Mln	7,19 Mln	5,44 Mln	4 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	10,51 Mln	16,58 Mln	17,16 Mln
Altri Passività Correnti	-	26,54 Mln	29,36 Mln	577.000	563.000
Total Passività Correnti	80,48 Mln	91,72 Mln	123 Mln	129 Mln	174 Mln
Debito a lungo termine	141 Mln	156 Mln	54,91 Mln	402 Mln	406 Mln
Locazioni a lungo termine	487.000	346.000	2,4 Mln	4,74 Mln	8,61 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	83,71 Mln	69,48 Mln	58,39 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	6,23 Mln	10,86 Mln
Altri Passività Non Correnti	41,2 Mln	35,4 Mln	30,6 Mln	33,99 Mln	44,84 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	264 Mln	283 Mln	294 Mln	646 Mln	702 Mln
Azioni ordinarie, Totale	120 Mln	126 Mln	133 Mln	148 Mln	271 Mln
Capitale versato aggiuntivo	9,08 Mln	15,64 Mln	12,17 Mln	11,18 Mln	8,5 Mln
Utili non distribuiti	102 Mln	154 Mln	355 Mln	457 Mln	550 Mln
Reddito Globale ed Altri	-33,57 Mln	-82,93 Mln	-107 Mln	-77,37 Mln	-25,11 Mln
Capitale Sociale Totale	198 Mln	213 Mln	393 Mln	539 Mln	804 Mln
Interessi di minoranza	835.000	1,37 Mln	2,43 Mln	3,57 Mln	5,08 Mln
Patrimonio Netto	199 Mln	214 Mln	395 Mln	542 Mln	809 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	463 Mln	497 Mln	690 Mln	1,19 Mrd	1,51 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	85,76 Mln	88,1 Mln	90,23 Mln	92,26 Mln	103 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	85,7 Mln	87,88 Mln	90,2 Mln	92,18 Mln	103 Mln
Valore Contabile / Azione	2,31	2,42	4,36	5,84	7,83
Valore Contabile Netto	198 Mln	213 Mln	393 Mln	539 Mln	804 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,31	2,42	4,36	5,84	7,83
Debito Totale	165 Mln	170 Mln	66,36 Mln	429 Mln	446 Mln
Debito Netto	143 Mln	107 Mln	-63,77 Mln	112 Mln	334 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	835.000	1,37 Mln	2,43 Mln	3,57 Mln	5,08 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	-	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,16 Mln	5,23 Mln	1,66 Mln	1,23 Mln	917.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	779.000	1,07 Mln	2,34 Mln	4,55 Mln	11,44 Mln
Inventari - Altri	16,43 Mln	19,19 Mln	22,02 Mln	25,17 Mln	29,89 Mln
Edifici, Totale	17,61 Mln	14,88 Mln	18,35 Mln	22,04 Mln	37,25 Mln
Macchinario, Totale	113 Mln	106 Mln	145 Mln	214 Mln	312 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2138	2457	-	3253	3374

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	91,88 Mln	51,62 Mln	201 Mln	102 Mln	92,8 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	46,17 Mln	39,35 Mln	47,29 Mln	58,97 Mln	83,02 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	1,08 Mln	2,19 Mln	2,7 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	46,17 Mln	39,35 Mln	48,37 Mln	61,16 Mln	85,73 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-469.000	-896.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	3,48 Mln	1,84 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,79 Mln	9,06 Mln	7,85 Mln	7,93 Mln	9,22 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-16,13 Mln	70,49 Mln	123 Mln	-8,61 Mln	-16,28 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-756.000	-13,27 Mln	-12,18 Mln	-1,87 Mln	6,92 Mln
Variazione delle scorte	-5,95 Mln	-6,36 Mln	-2,32 Mln	-1,71 Mln	-5,27 Mln
Variazione dei conti fornitori	11,6 Mln	-3,88 Mln	10,37 Mln	-614.000	1,67 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,88 Mln	-	-	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-6,38 Mln	13,98 Mln	-10,96 Mln	-13,84 Mln	-11,69 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	128 Mln	163 Mln	365 Mln	143 Mln	163 Mln
Spesa per investimenti	-106 Mln	-118 Mln	-182 Mln	-296 Mln	-461 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	1,25 Mln	2,3 Mln	-130 Mln	152 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-467.000	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-107 Mln	-117 Mln	-180 Mln	-426 Mln	-308 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	37,87 Mln	69 Mln	5,47 Mln	401 Mln	14,89 Mln
Debito Totale Emesso	37,87 Mln	69 Mln	5,47 Mln	401 Mln	14,89 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-45,39 Mln	-61,76 Mln	-118 Mln	-63,08 Mln	-19,66 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-45,39 Mln	-61,76 Mln	-118 Mln	-63,08 Mln	-19,66 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,94 Mln	4,4 Mln	5,55 Mln	8,8 Mln	115 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-12,44 Mln	-11,35 Mln	-8,37 Mln	-19,92 Mln	-32,96 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-18,02 Mln	288.000	-115 Mln	327 Mln	77,75 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-524.000	-5,55 Mln	-2,01 Mln	2,69 Mln	1,35 Mln
Variazione netta della liquidità	2,54 Mln	41,02 Mln	67,62 Mln	47,57 Mln	-65,96 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	10,28 Mln	9,69 Mln	4,16 Mln	15,38 Mln	27,46 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,94 Mln	1,8 Mln	9,09 Mln	-17,9 Mln	5,56 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-15,27 Mln	31,16 Mln	62,91 Mln	-163 Mln	-293 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-8,02 Mln	39,2 Mln	66,12 Mln	-150 Mln	-285 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	14,04 Mln	-9,14 Mln	-22,3 Mln	2,88 Mln	-22,5 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-7,52 Mln	7,24 Mln	-113 Mln	338 Mln	-4,77 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	14,66	20,72	28,55	8,49	4,28
Rendimento sul Capitale Totale	19,47	26,6	40,06	11,13	5,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	61,05	25,41	66,48	21,98	13,96
Rendimento sul Capitale Proprio	60,9	25,12	66,38	21,86	13,82
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	41,1	58,05	65,08	43,9	36,69
Margine SG&A	11,52	8,62	7,93	11,6	12,26
Margine di EBITDA %	48,74	60,05	64,21	42,5	38,75
Margine di EBITA	33,89	49,1	55,55	30,44	22,27
Margine EBIT %	33,89	49,1	55,33	29,92	21,64
Margine % del Risultato Operativo Continuo	32,46	16,2	41,36	24,17	22,06
Margine Netto di Reddito %	32,26	15,93	41,04	23,88	21,71
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	32,26	15,93	41,04	23,88	21,71
Margine Netto Normalizzato	16,61	11,58	30,06	18,24	16,08
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,36	9,61	12,84	-38,11	-68,63
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,82	12,1	13,5	-35,15	-66,76
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,69	0,68	0,83	0,45	0,32
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,85	0,9	1,18	0,68	0,42
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	38,24	23,12	19,19	20,8	53,44
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	9,86	6,06	6,64	8,4	7,39
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,94	1,39	1,7	3,04	1,15
Rapporto di liquidità immediata	0,42	1,01	1,43	2,63	0,76
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,59	1,78	2,97	1,11	0,94
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	9,55	15,83	19,02	17,55	6,83
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	37,01	60,41	54,96	43,47	49,37
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	43,19	46,75	40,94	51,08	79,45
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	3,36	29,49	33,04	9,93	-23,26
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	82,75	79,34	16,78	79,13	55,09
Debito Totale / Capitale Totale	45,28	44,24	14,37	44,17	35,52
Debito a lungo termine / Capitale proprio	71,3	72,83	14,49	75,09	51,21
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,02	40,61	12,41	41,92	33,02
Total Passività / Total Attività	56,98	56,94	42,66	54,37	46,46
EBIT / Spese per interessi	8,32	12,36	52,94	6,31	7,24
EBITDA / Spese per interessi	12,3	15,42	62,38	9,33	13,95
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,14	6,27	26,87	-5,29	-22,11
Debito Totale / EBITDA	1,15	0,86	0,21	2,27	2,5
Debito Netto / EBITDA	1	0,54	-0,2	0,59	1,87
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,52	2,11	0,48	-4,01	-1,58
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,93	1,33	-0,46	-1,04	-1,18
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	22,2	13,77	51,17	-12,97	0,26
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	42,37	60,71	69,48	-41,3	-16,2
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	51,68	40,18	60,9	-42,39	-8,59
EBITA, Crescita % su 1 anno.	108,79	64,85	70,07	-52,31	-26,65
EBIT, Crescita su 1 anno in %	108,79	64,85	70,36	-52,93	-27,51
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-3191,11	-43,22	285,98	-49,14	-8,5
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-3012,3	-43,82	289,47