ESI S p A : 21.09.2021 | Il CDA approva l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un valore nominale complessivo di Euro 2 milioni destinato alla realizzazione di Investimenti per la crescita.DOWNLOAD

COMUNICATO STAMPA

IL CDA APPROVA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE PER UN VALORE NOMINALE COPLESSIVO DI EURO 2 MILIONI DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA CRESCITA

Formello (Roma) 21 Settembre 2021 - ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, quotata sul mercato AIM Italia, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2410 del codice civile, l'emissione, nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento, strutturata sotto forma di c.d. "basket bond", di un prestito obbligazionario non convertibile, per un ammontare nominale di Euro 2 milioni e una durata di 7 anni, ad un tasso annuo lordo del 2,95%.

Il prestito sarà sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130, che a sua volta si finanzierà mediante l'emissione di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati.

Attraverso l'emissione obbligazionaria, la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie, con un orizzonte temporale di lungo termine ed a condizioni economiche competitive, che saranno impiegate per realizzare investimenti industriali finalizzati alla crescita del Gruppo, in Italia e all'estero, in linea con le strategie e gli obiettivi delineati dal management.

Ulteriori informazioni relative al perfezionamento del suddetto prestito obbligazionario, comprese quelle relative alla stipula del connesso contratto di sottoscrizione, saranno comunicate al mercato in conformità alla normativa applicabile e non appena disponibili.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esi-spa.comnella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect.

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ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid,mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri

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